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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 36.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:31
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À la version 48.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:42
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 72  Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
74 74  
75 75  |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 76  |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
... ... @@ -81,7 +81,7 @@
81 81  * si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 82  )))
83 83  
84 -=== Depuis une notice de bien. ===
84 +=== Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 86  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
87 87  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
... ... @@ -103,30 +103,68 @@
103 103  
104 104  === Depuis un bien lié au mouvement ===
105 105  
106 - 
107 -[[image:1753971149349-565.png]]
106 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
108 108  
112 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
109 109  
110 -[[image:1753971204580-602.png]]
114 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
111 111  
112 112  
113 -[[image:1753971291619-409.png]]
117 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
114 114  
115 115  
116 -[[image:1753971382227-465.png]]
120 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117 117  
118 118  
119 -[[image:1753971390173-321.png]]
123 +(% class="box successmessage" %)
124 +(((
125 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
120 120  
127 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 +)))
121 121  
122 -[[image:1753971461056-228.png]]
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
123 123  
124 124  
125 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
134 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
126 126  
127 127  
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 129  
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 +
142 +
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
144 +
145 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
146 +
147 +Étapes à suivre :
148 +
149 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
150 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
151 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
152 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
153 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
154 +
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
158 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
159 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
160 +)))
161 +
162 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +
164 +
165 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 +
167 +
130 130  = Cas particulier à connaître =
131 131  
132 132  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -146,6 +146,9 @@
146 146  **Aller plus loin**
147 147  
148 148  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
187 +* (((
188 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
189 +)))
149 149  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
150 150  )))
151 151  
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