Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations
Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
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À la version 34.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:26
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Résumé
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... ... @@ -69,20 +69,12 @@ 69 69 70 70 == Créer une estimation complémentaire == 71 71 72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte. 73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie : 72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**. 74 74 75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire** 76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée. 77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)((( 78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien : 74 +=== Depuis une notice de bien === 79 79 80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**, 81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire. 82 -))) 76 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée. 83 83 84 -=== Depuis une notice de bien. === 85 - 86 86 1. Ouvrez la **notice du bien** concerné. 87 87 1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils. 88 88 1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire… ... ... @@ -103,7 +103,14 @@ 103 103 104 104 === Depuis un bien lié au mouvement === 105 105 106 - 98 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** : 99 + 100 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**, 101 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**. 102 + 103 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement. 104 + 105 + 107 107 [[image:1753971149349-565.png]] 108 108 109 109