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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 35.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:31
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:06
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -69,22 +69,46 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
74 74  
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
74 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
79 79  
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
77 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 +
79 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 +(% style="text-align: center;" %)
81 +**Grille « Estimation »**
82 +
83 +(% style="text-align: center;" %)
84 +**(depuis le bien)**
85 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 +(% style="text-align: center;" %)
87 +**Grille « Estimation »**
88 +
89 +(% style="text-align: center;" %)
90 +**depuis le bien dans le mouvement**
82 82  )))
92 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 +|**Contexte d’usage**|(((
95 +Réévaluation ponctuelle
96 +)))|(((
97 +Exposition
83 83  
84 -=== Depuis une notice de bien ===
99 +Prêt
85 85  
86 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
101 +Traitement
87 87  
103 +Transport
104 +)))
105 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 +
110 +=== Depuis une notice de bien ===
111 +
88 88  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
89 89  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
90 90  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -105,41 +105,103 @@
105 105  
106 106  === Depuis un bien lié au mouvement ===
107 107  
108 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
132 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
109 109  
110 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
111 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
138 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
112 112  
113 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
140 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
114 114  
115 115  
116 -[[image:1753971149349-565.png]]
143 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117 117  
118 118  
119 -[[image:1753971204580-602.png]]
146 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
120 120  
121 121  
122 -[[image:1753971291619-409.png]]
149 +(% class="box successmessage" %)
150 +(((
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
123 123  
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155 +)))
124 124  
125 -[[image:1753971382227-465.png]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
126 126  
127 127  
128 -[[image:1753971390173-321.png]]
160 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
129 129  
130 130  
131 -[[image:1753971461056-228.png]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132 132  
133 133  
134 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135 135  
136 136  
169 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
137 137  
171 +(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
138 138  
173 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174 +
175 +Étapes à suivre :
176 +
177 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182 +
183 +(% class="box infomessage" %)
184 +(((
185 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188 +)))
189 +
190 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 +
192 +
193 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 +
195 +
139 139  = Cas particulier à connaître =
140 140  
141 -== Gérer les estimations dans les ensembles ==
198 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
142 142  
200 +Dans Flora, certains biens sont structurés en **ensembles hiérarchiques**, avec une **notice parent** (l’ensemble) et plusieurs **notices enfants** (les éléments constitutifs). La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 +
202 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
203 +
204 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **une estimation unique sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant**, ne rien inscrire sur le parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + des **estimations spécifiques sur certains enfants.**
208 +
209 +(% class="box successmessage" %)
210 +(((
211 +Bonnes pratiques :
212 +
213 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
214 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
215 +)))
216 +
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 +
219 +Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 +
221 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
222 +|L’ensemble (parent + enfants) est déplacé **en bloc**|Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
223 +|Les éléments sont déplacés **séparément**|Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
224 +
225 +
226 +
227 +
228 +
143 143  
144 144  )))
145 145  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -155,6 +155,9 @@
155 155  **Aller plus loin**
156 156  
157 157  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
244 +* (((
245 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
246 +)))
158 158  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
159 159  )))
160 160  
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