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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 35.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:31
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À la version 47.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:39
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 72  Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
74 74  
75 75  |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 76  |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
... ... @@ -83,8 +83,6 @@
83 83  
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
87 -
88 88  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
89 89  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
90 90  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -105,37 +105,70 @@
105 105  
106 106  === Depuis un bien lié au mouvement ===
107 107  
108 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
106 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
109 109  
110 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
111 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
112 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
112 112  
113 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
114 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
114 114  
115 115  
116 -[[image:1753971149349-565.png]]
117 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
117 117  
118 118  
119 -[[image:1753971204580-602.png]]
120 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
120 120  
121 121  
122 -[[image:1753971291619-409.png]]
123 +(% class="box successmessage" %)
124 +(((
125 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
123 123  
127 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 +)))
124 124  
125 -[[image:1753971382227-465.png]]
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
126 126  
127 127  
128 -[[image:1753971390173-321.png]]
134 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
129 129  
130 130  
131 -[[image:1753971461056-228.png]]
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132 132  
133 133  
134 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135 135  
136 136  
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
137 137  
145 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
138 138  
147 +Étapes à suivre :
148 +
149 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
150 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
151 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
152 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
153 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
154 +
155 +(% class="box successmessage" %)
156 +(((
157 +Bonne pratique
158 +)))
159 +
160 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations complémentaires saisies dans le cadre du mouvement**, **quel que soit leur type**.
161 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation complémentaire**, il sera **exclu du calcul**.
162 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
163 +
164 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
165 +
166 +
167 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
168 +
169 +
139 139  = Cas particulier à connaître =
140 140  
141 141  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -155,6 +155,9 @@
155 155  **Aller plus loin**
156 156  
157 157  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
189 +* (((
190 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
191 +)))
158 158  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
159 159  )))
160 160  
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