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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 35.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:31
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À la version 43.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:15
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -70,7 +70,7 @@
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 72  Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
74 74  
75 75  |(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 76  |(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
... ... @@ -83,8 +83,6 @@
83 83  
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
87 -
88 88  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
89 89  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
90 90  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -105,37 +105,53 @@
105 105  
106 106  === Depuis un bien lié au mouvement ===
107 107  
108 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
106 +1. **Positionnez-vous dans le mouvement concerné** (exposition, prêt, transport…).
107 +1. **Sélectionnez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 +1. Dans la grille de saisie, **renseignez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l’estimation.
111 +1. L’estimation est créée et historisée dans le mouvement et dans la notice du bien.
109 109  
110 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
111 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
113 +[[image:1753973065281-958.png]]
112 112  
113 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
114 114  
116 +[[image:1753973095806-407.png]]
115 115  
116 -[[image:1753971149349-565.png]]
117 117  
119 +[[image:1753973135037-880.png]]
118 118  
119 -[[image:1753971204580-602.png]]
120 120  
122 +(% class="box successmessage" %)
123 +(((
124 +
125 +)))
121 121  
122 -[[image:1753971291619-409.png]]
127 +1. Pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**, cliquez sur la **loupe** en haut de la notice.
128 +1. Pour revenir au **mouvement**, cliquez à nouveau sur la **loupe** en haut de la notice du bien lié au mouvement.
123 123  
124 124  
125 -[[image:1753971382227-465.png]]
126 126  
132 +[[image:1753973712268-452.png]]
127 127  
128 -[[image:1753971390173-321.png]]
129 129  
135 +[[image:1753973224323-278.png]]
130 130  
131 -[[image:1753971461056-228.png]]
132 132  
138 +[[image:1753973444357-681.png]]
133 133  
134 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
135 135  
141 +[[image:1753973566441-509.png]]
136 136  
137 137  
144 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
138 138  
146 +
147 +[[image:1753973631307-362.png]]
148 +
149 +
150 +[[image:1753973635746-180.png]]
151 +
152 +
139 139  = Cas particulier à connaître =
140 140  
141 141  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -155,6 +155,9 @@
155 155  **Aller plus loin**
156 156  
157 157  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
172 +* (((
173 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
174 +)))
158 158  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
159 159  )))
160 160  
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