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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 35.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:31
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À la version 32.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -6,11 +6,10 @@
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 7  Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
12 12  
13 -Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
... ... @@ -69,22 +69,8 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 -Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74 -
75 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 -|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 -Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 -
80 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 -)))
83 -
84 84  === Depuis une notice de bien ===
85 85  
86 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
87 -
88 88  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
89 89  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
90 90  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -103,39 +103,13 @@
103 103  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
104 104  
105 105  
106 -=== Depuis un bien lié au mouvement ===
91 +=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
107 107  
108 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
109 109  
110 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
111 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
112 112  
113 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
114 114  
115 115  
116 -[[image:1753971149349-565.png]]
117 117  
118 -
119 -[[image:1753971204580-602.png]]
120 -
121 -
122 -[[image:1753971291619-409.png]]
123 -
124 -
125 -[[image:1753971382227-465.png]]
126 -
127 -
128 -[[image:1753971390173-321.png]]
129 -
130 -
131 -[[image:1753971461056-228.png]]
132 -
133 -
134 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
135 -
136 -
137 -
138 -
139 139  = Cas particulier à connaître =
140 140  
141 141  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -166,5 +166,6 @@
166 166  
167 167  
168 168  
128 +[[image:1722420788031-922.png]]
169 169  
170 170  
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