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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 34.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:26
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À la version 32.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -6,11 +6,10 @@
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 7  Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
12 12  
13 -Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
... ... @@ -69,12 +69,8 @@
69 69  
70 70  == Créer une estimation complémentaire ==
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
73 -
74 74  === Depuis une notice de bien ===
75 75  
76 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -
78 78  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
79 79  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
80 80  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -93,39 +93,13 @@
93 93  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
94 94  
95 95  
96 -=== Depuis un bien lié au mouvement ===
91 +=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
97 97  
98 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
99 99  
100 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
102 102  
103 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
104 104  
105 105  
106 -[[image:1753971149349-565.png]]
107 107  
108 -
109 -[[image:1753971204580-602.png]]
110 -
111 -
112 -[[image:1753971291619-409.png]]
113 -
114 -
115 -[[image:1753971382227-465.png]]
116 -
117 -
118 -[[image:1753971390173-321.png]]
119 -
120 -
121 -[[image:1753971461056-228.png]]
122 -
123 -
124 -== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
125 -
126 -
127 -
128 -
129 129  = Cas particulier à connaître =
130 130  
131 131  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -156,5 +156,6 @@
156 156  
157 157  
158 158  
128 +[[image:1722420788031-922.png]]
159 159  
160 160  
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