Skip to Content

Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:25
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 97.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:46
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Créer et gérer les estimations
1 + Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
... ... @@ -43,9 +43,8 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 48  * Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
49 49  )))
50 50  
51 51  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -53,12 +53,6 @@
53 53  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 54  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 -
58 -
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 62  (% class="box warningmessage" %)
63 63  (((
64 64  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -67,20 +67,58 @@
67 67  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 68  )))
69 69  
70 -== Créer une estimation complémentaire ==
63 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
71 71  
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
73 73  
74 -=== Depuis une notice de bien ===
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
75 75  
76 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 77  
69 +== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 +
71 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 +
73 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 +
76 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 +
78 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 +(% style="text-align: center;" %)
80 +**Grille « Estimation »**
81 +
82 +(% style="text-align: center;" %)
83 +**(depuis le bien)**
84 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 +(% style="text-align: center;" %)
86 +**Grille « Estimation »**
87 +
88 +(% style="text-align: center;" %)
89 +**depuis le bien dans le mouvement**
90 +)))
91 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 +|**Contexte d’usage**|(((
94 +* Réévaluation ponctuelle
95 +)))|(((
96 +* Exposition
97 +* Prêt
98 +* Traitement
99 +* Transport
100 +)))
101 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
102 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
103 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
104 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
105 +
106 +=== Depuis une notice de bien ===
107 +
78 78  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
79 79  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
80 80  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
81 81  1. Enregistrez la notice.
82 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
83 83  
113 +La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
114 +
84 84  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 85  
86 86  
... ... @@ -95,41 +95,134 @@
95 95  
96 96  === Depuis un bien lié au mouvement ===
97 97  
98 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
129 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
130 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
131 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
132 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
133 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
99 99  
100 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
135 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
102 102  
103 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
137 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
104 104  
105 105  
106 -[[image:1753971149349-565.png]]
140 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
107 107  
108 108  
109 -[[image:1753971204580-602.png]]
143 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
110 110  
111 111  
112 -[[image:1753971291619-409.png]]
146 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
113 113  
114 114  
115 -[[image:1753971382227-465.png]]
149 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 117  
118 -[[image:1753971390173-321.png]]
152 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
119 119  
154 +== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
120 120  
121 -[[image:1753971461056-228.png]]
156 +Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
122 122  
158 +(% class="box successmessage" %)
159 +(((
160 +Bonnes pratiques de navigation :
123 123  
124 -=== Calculer la valeur globale d'un mouvement ===
162 +* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
163 +* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
164 +)))
125 125  
166 +[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
126 126  
127 127  
169 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
128 128  
129 -= Cas particulier à connaître =
130 130  
131 -== Gérer les estimations dans les ensembles ==
172 +[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132 132  
174 +
175 +== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
176 +
177 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
178 +
179 +* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
180 +* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
181 +* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
182 +
183 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
184 +
185 +
186 +== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
187 +
188 +Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
189 +
190 +Pour y accéder :
191 +
192 +1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
193 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
194 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
195 +
196 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
197 +
198 +
199 += Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
200 +
201 +(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
202 +
203 +Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
204 +
205 +Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
206 +
207 +Étapes à suivre :
208 +
209 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
210 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
211 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
212 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
213 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
218 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
219 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
220 +)))
221 +
222 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
223 +
224 +
225 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
226 +
227 +
228 += Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
229 +
230 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
231 +
232 +== Quelle stratégie adopter ? ==
233 +
234 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
235 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
236 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
237 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
238 +
239 +(% class="box successmessage" %)
240 +(((
241 +Bonnes pratiques :
242 +
243 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
244 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
245 +)))
246 +
247 +== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
248 +
249 +Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
250 +
251 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
252 +|(% style="width:336px" %)(((
253 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
254 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
255 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
256 +
133 133  
134 134  )))
135 135  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -145,6 +145,10 @@
145 145  **Aller plus loin**
146 146  
147 147  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
272 +* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
273 +* (((
274 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
275 +)))
148 148  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
149 149  )))
150 150  
... ... @@ -151,10 +151,11 @@
151 151  (% class="box" %)
152 152  (((
153 153  **Icônes principales **
154 -)))
155 -)))
156 156  
157 -
158 -
159 -
283 +* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
160 160  
285 +* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
286 +
287 +* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
288 +)))
289 +)))
1753973065281-958.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +248.8 KB
Contenu
1753973095806-407.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +219.2 KB
Contenu
1753973135037-880.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +167.8 KB
Contenu
1753973224323-278.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +227.8 KB
Contenu
1753973254794-781.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +252.8 KB
Contenu
1753973365907-412.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +134.6 KB
Contenu
1753973444357-681.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +252.8 KB
Contenu
1753973566441-509.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +145.2 KB
Contenu
1753973631307-362.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +215.5 KB
Contenu
1753973635746-180.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +216.6 KB
Contenu
1753973704552-790.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.2 KB
Contenu
1753973709281-631.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.2 KB
Contenu
1753973712268-452.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +165.2 KB
Contenu
1754033072322-890.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Contenu
1754033671569-312.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.3 KB
Contenu
1754033775449-449.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +6.3 KB
Contenu
1754034147193-403.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.5 KB
Contenu
1754034326139-988.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +4.8 KB
Contenu
1754035510445-756.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +249.2 KB
Contenu
1754037775246-965.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +149.8 KB
Contenu
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +159.0 KB
Contenu