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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:25
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À la version 13.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:09
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -3,32 +3,21 @@
3 3  |(% style="width:840px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 -Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 -
9 -* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 -
13 -Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
6 +Les **estimations** dans Flora permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** aux biens gérés dans la base, qu’il s’agisse de leur entrée dans les collections ou d’une réévaluation au cours du temps.
7 +\\Chaque bien peut ainsi faire l’objet d’une **valeur initiale**, saisie dans sa notice, et d’**estimations complémentaires**, historisées et contextualisées selon les besoins (assurance, exposition, transport, expertise…).
8 +\\La bonne gestion des estimations contribue à la **traçabilité patrimoniale**, à la **sécurisation réglementaire**, et à la **valorisation opérationnelle** des collections.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 17  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 -Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
14 +La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
20 20  
21 -* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22 -* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 -* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
16 +(% class="box successmessage" %)
17 +(((
18 +Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
19 +)))
24 24  
25 -Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26 -
27 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 -|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31 -
32 32  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 33  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34 34  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -36,96 +36,18 @@
36 36  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37 37  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
38 38  
39 -= Comment créer une estimation ? =
28 += Comment créer une notice estimation ? =
40 40  
41 -(% class="box successmessage" %)
42 -(((
43 -Bonnes pratiques :
30 +== Depuis une notice de bien ==
44 44  
45 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
49 -)))
32 +== Depuis un mouvement ==
50 50  
51 -== Saisir une estimation initiale ==
34 +== Depuis la table des estimations ==
52 52  
53 -1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 -1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 55  
56 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
37 += Renseigner et enregistrer la notice =
57 57  
58 58  
59 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 -
61 -
62 -(% class="box warningmessage" %)
63 -(((
64 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
65 -
66 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 -)))
69 -
70 -== Créer une estimation complémentaire ==
71 -
72 -Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
73 -
74 -=== Depuis une notice de bien ===
75 -
76 -Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 -
78 -1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
79 -1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
80 -1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
81 -1. Enregistrez la notice.
82 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
83 -
84 -[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 -
86 -
87 -[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
88 -
89 -
90 -[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
91 -
92 -
93 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
94 -
95 -
96 -=== Depuis un bien lié au mouvement ===
97 -
98 -Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
99 -
100 -* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 -* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
102 -
103 -Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
104 -
105 -
106 -[[image:1753971149349-565.png]]
107 -
108 -
109 -[[image:1753971204580-602.png]]
110 -
111 -
112 -[[image:1753971291619-409.png]]
113 -
114 -
115 -[[image:1753971382227-465.png]]
116 -
117 -
118 -[[image:1753971390173-321.png]]
119 -
120 -
121 -[[image:1753971461056-228.png]]
122 -
123 -
124 -=== Calculer la valeur globale d'un mouvement ===
125 -
126 -
127 -
128 -
129 129  = Cas particulier à connaître =
130 130  
131 131  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -143,9 +143,6 @@
143 143  (% class="box" %)
144 144  (((
145 145  **Aller plus loin**
146 -
147 -* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
148 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
149 149  )))
150 150  
151 151  (% class="box" %)
... ... @@ -157,4 +157,29 @@
157 157  
158 158  
159 159  
68 +
69 +
70 +
71 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
72 +
73 +[[image:1748244022414-388.png]]
74 +
75 +[[image:1748244070186-817.png]]
76 +
77 += Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
78 +
79 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
80 +
81 +Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
82 +
83 +[[image:1722420489736-722.png]]
84 +
85 +La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
86 +
87 +[[image:1722420624114-730.png]]
88 +
89 +L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
90 +
91 +[[image:1722420788031-922.png]]
92 +
160 160  
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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