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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 32.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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À la version 48.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:42
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -6,10 +6,11 @@
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 7  Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 11  
12 -Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
13 13  )))
14 14  
15 15  (((
... ... @@ -68,6 +68,18 @@
68 68  
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
74 +
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 +
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 +)))
83 +
71 71  === Depuis une notice de bien ===
72 72  
73 73  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -88,13 +88,70 @@
88 88  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
89 89  
90 90  
91 -=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
104 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
92 92  
106 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
107 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
108 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
109 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
110 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
93 93  
112 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
94 94  
114 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
95 95  
96 96  
117 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
97 97  
119 +
120 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121 +
122 +
123 +(% class="box successmessage" %)
124 +(((
125 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
126 +
127 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
129 +)))
130 +
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132 +
133 +
134 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
135 +
136 +
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138 +
139 +
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 +
142 +
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
144 +
145 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
146 +
147 +Étapes à suivre :
148 +
149 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
150 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
151 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
152 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
153 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
154 +
155 +(% class="box infomessage" %)
156 +(((
157 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
158 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
159 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
160 +)))
161 +
162 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +
164 +
165 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
166 +
167 +
98 98  = Cas particulier à connaître =
99 99  
100 100  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -114,6 +114,9 @@
114 114  **Aller plus loin**
115 115  
116 116  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
187 +* (((
188 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
189 +)))
117 117  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
118 118  )))
119 119  
... ... @@ -125,6 +125,5 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -[[image:1722420788031-922.png]]
129 129  
130 130  
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