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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 32.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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À la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:25
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -6,10 +6,11 @@
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 7  Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 11  
12 -Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
13 13  )))
14 14  
15 15  (((
... ... @@ -68,8 +68,12 @@
68 68  
69 69  == Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
73 +
71 71  === Depuis une notice de bien ===
72 72  
76 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +
73 73  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
74 74  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
75 75  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -88,13 +88,39 @@
88 88  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
89 89  
90 90  
91 -=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
96 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
92 92  
98 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
93 93  
100 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
94 94  
103 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
95 95  
96 96  
106 +[[image:1753971149349-565.png]]
97 97  
108 +
109 +[[image:1753971204580-602.png]]
110 +
111 +
112 +[[image:1753971291619-409.png]]
113 +
114 +
115 +[[image:1753971382227-465.png]]
116 +
117 +
118 +[[image:1753971390173-321.png]]
119 +
120 +
121 +[[image:1753971461056-228.png]]
122 +
123 +
124 +=== Calculer la valeur globale d'un mouvement ===
125 +
126 +
127 +
128 +
98 98  = Cas particulier à connaître =
99 99  
100 100  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -125,6 +125,5 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -[[image:1722420788031-922.png]]
129 129  
130 130  
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