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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 32.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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À la version 18.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:18
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,10 +4,10 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11 11  
12 12  Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 13  )))
... ... @@ -21,13 +21,17 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25 25  
26 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 -|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
30 30  
30 +(% class="box successmessage" %)
31 +(((
32 +Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
33 +)))
34 +
31 31  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
32 32  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
33 33  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -35,66 +35,23 @@
35 35  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
36 36  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
37 37  
38 -= Comment créer une estimation ? =
42 += Comment créer une notice estimation ? =
39 39  
40 40  (% class="box successmessage" %)
41 41  (((
42 42  Bonnes pratiques :
43 -
44 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
45 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
46 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
47 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 -== Saisir une estimation initiale ==
49 +== Depuis une notice de bien ==
51 51  
52 -1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 -1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
51 +== Depuis un mouvement ==
54 54  
55 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
53 +== Depuis la table des estimations ==
56 56  
57 57  
58 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
56 += Renseigner et enregistrer la notice =
59 59  
60 60  
61 -(% class="box warningmessage" %)
62 -(((
63 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
64 -
65 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
66 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
67 -)))
68 -
69 -== Créer une estimation complémentaire ==
70 -
71 -=== Depuis une notice de bien ===
72 -
73 -1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
74 -1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
75 -1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
76 -1. Enregistrez la notice.
77 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
78 -
79 -[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
80 -
81 -
82 -[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
83 -
84 -
85 -[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
86 -
87 -
88 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
89 -
90 -
91 -=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 98  = Cas particulier à connaître =
99 99  
100 100  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -112,9 +112,6 @@
112 112  (% class="box" %)
113 113  (((
114 114  **Aller plus loin**
115 -
116 -* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
117 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
118 118  )))
119 119  
120 120  (% class="box" %)
... ... @@ -125,6 +125,30 @@
125 125  
126 126  
127 127  
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
91 +
92 +[[image:1748244022414-388.png]]
93 +
94 +[[image:1748244070186-817.png]]
95 +
96 += Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
97 +
98 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
99 +
100 +Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
101 +
102 +[[image:1722420489736-722.png]]
103 +
104 +La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
105 +
106 +[[image:1722420624114-730.png]]
107 +
108 +L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
109 +
128 128  [[image:1722420788031-922.png]]
129 129  
130 130  
1753942848541-247.png
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