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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 31.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:57
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À la version 38.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:41
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,12 +4,13 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 11  
12 -Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
13 13  )))
14 14  
15 15  (((
... ... @@ -21,11 +21,12 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 26  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 27  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 28  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 +|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
29 29  
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -51,9 +51,12 @@
51 51  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 52  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
53 53  
54 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 55  
56 56  
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
57 57  (% class="box warningmessage" %)
58 58  (((
59 59  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -64,6 +64,18 @@
64 64  
65 65  == Créer une estimation complémentaire ==
66 66  
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74 +
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 +
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 +)))
83 +
67 67  === Depuis une notice de bien ===
68 68  
69 69  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
... ... @@ -84,16 +84,34 @@
84 84  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 85  
86 86  
87 -=== Depuis un mouvement ===
104 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
88 88  
106 +1. **Positionnez-vous dans le mouvement** concerné.
107 +1. Sélectionnez le bien pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation et cliquez sur la loupe pour accéder à la notice du bien lié au mouvement.
108 +1. Dans la barre d'outils, cliquez sur l’icône **saisir une estimation** complémentaire
109 +1. Dans la grille de saisie, renseignez les champs requis (valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…).
110 +1. **Cliquez sur Enregistrer pour créer l’estimation. **
111 +1. L'estimation est créée, pour revenir au bien lié au mouvement, cliquez sur la loupe en haut de la notice
112 +1. Pour revenir au mouvement, cliquez en haut de la notice sur la loupe.
89 89  
90 90  
91 91  
92 92  
93 93  
94 -= Renseigner et enregistrer la notice =
95 95  
96 96  
120 +
121 +
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
128 +
129 +
130 +
131 +
97 97  = Cas particulier à connaître =
98 98  
99 99  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -124,6 +124,5 @@
124 124  
125 125  
126 126  
127 -[[image:1722420788031-922.png]]
128 128  
129 129  
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