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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 30.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:56
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 09:29
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,12 +4,13 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 11  
12 -Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
13 13  )))
14 14  
15 15  (((
... ... @@ -21,11 +21,12 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 26  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 27  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 28  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 +|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
29 29  
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -51,9 +51,12 @@
51 51  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 52  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
53 53  
54 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 55  
56 56  
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
57 57  (% class="box warningmessage" %)
58 58  (((
59 59  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -64,8 +64,46 @@
64 64  
65 65  == Créer une estimation complémentaire ==
66 66  
67 -=== Depuis une notice de bien ===
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
68 68  
74 +* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
75 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
76 +
77 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
78 +
79 +|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
80 +(% style="text-align: center;" %)
81 +**Grille « Estimation »**
82 +
83 +(% style="text-align: center;" %)
84 +**(depuis le bien)**
85 +)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
86 +(% style="text-align: center;" %)
87 +**Grille « Estimation »**
88 +
89 +(% style="text-align: center;" %)
90 +**depuis le bien dans le mouvement**
91 +)))
92 +|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
93 +|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
94 +|**Contexte d’usage**|(((
95 +Réévaluation ponctuelle
96 +)))|(((
97 +Exposition
98 +
99 +Prêt
100 +
101 +Traitement
102 +
103 +Transport
104 +)))
105 +|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
106 +|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
107 +|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
108 +|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
109 +
110 +=== Depuis une notice de bien ===
111 +
69 69  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
70 70  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
71 71  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
... ... @@ -84,20 +84,107 @@
84 84  [[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 85  
86 86  
87 -=== Depuis un mouvement ===
130 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
88 88  
132 +1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
133 +1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
134 +1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
135 +1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
136 +1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
89 89  
138 +L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
90 90  
140 +[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
91 91  
92 92  
143 +[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 93  
94 -= Renseigner et enregistrer la notice =
95 95  
146 +[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
96 96  
148 +
149 +(% class="box successmessage" %)
150 +(((
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
152 +
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
155 +)))
156 +
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
158 +
159 +
160 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 +
162 +
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 +
165 +
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 +
168 +
169 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
170 +
171 +(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
172 +
173 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
174 +
175 +Étapes à suivre :
176 +
177 +1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
178 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
179 +1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
180 +1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
181 +1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
182 +
183 +(% class="box infomessage" %)
184 +(((
185 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
186 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
187 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
188 +)))
189 +
190 +[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 +
192 +
193 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
194 +
195 +
97 97  = Cas particulier à connaître =
98 98  
99 -== Gérer les estimations dans les ensembles ==
198 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
100 100  
200 +Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
201 +
202 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
203 +
204 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
205 +|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent.**
206 +|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent.
207 +|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants.**
208 +
209 +(% class="box successmessage" %)
210 +(((
211 +Bonnes pratiques :
212 +
213 +* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
214 +* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
215 +)))
216 +
217 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
218 +
219 +Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
220 +
221 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
222 +|(% style="width:336px" %)(((
223 +L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
224 +)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
225 +|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
226 +
227 +
228 +
229 +
230 +
101 101  
102 102  )))
103 103  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -113,6 +113,9 @@
113 113  **Aller plus loin**
114 114  
115 115  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
246 +* (((
247 +[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
248 +)))
116 116  * [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
117 117  )))
118 118  
... ... @@ -119,6 +119,8 @@
119 119  (% class="box" %)
120 120  (((
121 121  **Icônes principales **
255 +
256 +*
122 122  )))
123 123  )))
124 124  
... ... @@ -125,21 +125,4 @@
125 125  
126 126  
127 127  
128 -
129 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
130 -
131 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
132 -
133 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
134 -
135 -[[image:1722420489736-722.png]]
136 -
137 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
138 -
139 -[[image:1722420624114-730.png]]
140 -
141 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
142 -
143 -[[image:1722420788031-922.png]]
144 -
145 145  
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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