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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 30.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:56
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À la version 20.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:11
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -23,7 +23,7 @@
23 23  
24 24  Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
26 +|=Type|=Objectif principal
27 27  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 28  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 29  
... ... @@ -40,57 +40,33 @@
40 40  (((
41 41  Bonnes pratiques :
42 42  
43 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
43 +* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44 +* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
47 47  )))
48 48  
49 49  == Saisir une estimation initiale ==
50 50  
51 -1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 -1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
50 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
53 53  
54 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
52 +=== Objectif ===
55 55  
54 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
56 56  
56 +=== Accès ===
57 +
58 +* Grille de saisie du bien
59 +* Champ **Valeur d’assurance**
60 +
57 57  (% class="box warningmessage" %)
58 58  (((
59 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 -
61 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
63 63  )))
64 64  
65 -== Créer une estimation complémentaire ==
66 66  
67 -=== Depuis une notice de bien ===
68 68  
69 -1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
70 -1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
71 -1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
72 -1. Enregistrez la notice.
73 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
74 74  
75 -[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
76 76  
77 -
78 -[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
79 -
80 -
81 -[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
82 -
83 -
84 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 -
86 -
87 -=== Depuis un mouvement ===
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  = Renseigner et enregistrer la notice =
95 95  
96 96  
... ... @@ -111,9 +111,6 @@
111 111  (% class="box" %)
112 112  (((
113 113  **Aller plus loin**
114 -
115 -* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
116 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
117 117  )))
118 118  
119 119  (% class="box" %)
... ... @@ -126,6 +126,14 @@
126 126  
127 127  
128 128  
102 +
103 +
104 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
105 +
106 +[[image:1748244022414-388.png]]
107 +
108 +[[image:1748244070186-817.png]]
109 +
129 129  = Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
130 130  
131 131  Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
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Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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