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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 30.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:56
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À la version 15.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:12
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -15,18 +15,13 @@
15 15  (((
16 16  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 17  
18 -Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
18 +La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
19 19  
20 -* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 -* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 -* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
20 +(% class="box successmessage" %)
21 +(((
22 +Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
23 +)))
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 -
26 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 -
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32 32  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -34,63 +34,15 @@
34 34  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35 35  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36 36  
37 -= Comment créer une estimation ? =
32 += Comment créer une notice estimation ? =
38 38  
39 -(% class="box successmessage" %)
40 -(((
41 -Bonnes pratiques :
34 +== Depuis une notice de bien ==
42 42  
43 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 -)))
36 +== Depuis un mouvement ==
48 48  
49 -== Saisir une estimation initiale ==
38 +== Depuis la table des estimations ==
50 50  
51 -1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 -1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
53 53  
54 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 -
56 -
57 -(% class="box warningmessage" %)
58 -(((
59 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 -
61 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 -)))
64 -
65 -== Créer une estimation complémentaire ==
66 -
67 -=== Depuis une notice de bien ===
68 -
69 -1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
70 -1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
71 -1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
72 -1. Enregistrez la notice.
73 -1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
74 -
75 -[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
76 -
77 -
78 -[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
79 -
80 -
81 -[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
82 -
83 -
84 -[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 -
86 -
87 -=== Depuis un mouvement ===
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 94  = Renseigner et enregistrer la notice =
95 95  
96 96  
... ... @@ -111,9 +111,6 @@
111 111  (% class="box" %)
112 112  (((
113 113  **Aller plus loin**
114 -
115 -* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
116 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
117 117  )))
118 118  
119 119  (% class="box" %)
... ... @@ -126,6 +126,14 @@
126 126  
127 127  
128 128  
73 +
74 +
75 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
76 +
77 +[[image:1748244022414-388.png]]
78 +
79 +[[image:1748244070186-817.png]]
80 +
129 129  = Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
130 130  
131 131  Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
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Auteur
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