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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 29.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:36
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À la version 18.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:18
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -21,12 +21,17 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25 25  
26 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
29 29  
30 +(% class="box successmessage" %)
31 +(((
32 +Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
33 +)))
34 +
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32 32  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -34,42 +34,20 @@
34 34  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35 35  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36 36  
37 -= Comment créer une estimation ? =
42 += Comment créer une notice estimation ? =
38 38  
39 39  (% class="box successmessage" %)
40 40  (((
41 41  Bonnes pratiques :
42 -
43 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 47  )))
48 48  
49 -== Saisir une estimation initiale ==
49 +== Depuis une notice de bien ==
50 50  
51 -1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 -1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
51 +== Depuis un mouvement ==
53 53  
54 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
53 +== Depuis la table des estimations ==
55 55  
56 56  
57 -(% class="box warningmessage" %)
58 -(((
59 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 -
61 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 -)))
64 -
65 -== Créer une estimation complémentaire ==
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 73  = Renseigner et enregistrer la notice =
74 74  
75 75  
... ... @@ -90,9 +90,6 @@
90 90  (% class="box" %)
91 91  (((
92 92  **Aller plus loin**
93 -
94 -* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
95 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
96 96  )))
97 97  
98 98  (% class="box" %)
... ... @@ -105,6 +105,14 @@
105 105  
106 106  
107 107  
88 +
89 +
90 +Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
91 +
92 +[[image:1748244022414-388.png]]
93 +
94 +[[image:1748244070186-817.png]]
95 +
108 108  = Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
109 109  
110 110  Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
1753942848541-247.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
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Contenu
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