Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

• Propriétés de la Page (1 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)
• Pièces jointes (0 modifications, 0 ajouts, 2 suppressions)
  • 1753942848541-247.png
  • 1753944144025-951.png

Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -3,30 +3,21 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8		-
9		-* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11		-
12		-Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** aux biens gérés dans la base, qu’il s’agisse de leur entrée dans les collections ou d’une réévaluation au cours du temps.
	7	+\\Chaque bien peut ainsi faire l’objet d’une **valeur initiale**, saisie dans sa notice, et d’**estimations complémentaires**, historisées et contextualisées selon les besoins (assurance, mouvements, expertise…).
	8	+\\La bonne gestion des estimations contribue à la **traçabilité patrimoniale**, à la **sécurisation réglementaire**, et à la **valorisation opérationnelle** des collections.
13	13	)))
14	14
15	15	(((
16	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17	17
18		-Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
	14	+La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
19	19
20		-* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21		-* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22		-* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	16	+(% class="box successmessage" %)
	17	+(((
	18	+Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
	19	+)))
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25		-
26		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29		-
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
...	...	@@ -34,42 +34,15 @@
34	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36	36
37		-= Comment créer une estimation ? =
	28	+= Comment créer une notice estimation ? =
38	38
39		-(% class="box successmessage" %)
40		-(((
41		-Bonnes pratiques :
	30	+== Depuis une notice de bien ==
42	42
43		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44		-* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47		-)))
	32	+== Depuis un mouvement ==
48	48
49		-== Saisir une estimation initiale ==
	34	+== Depuis la table des estimations ==
50	50
51		-1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52		-1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
53	53
54		-[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55		-
56		-
57		-(% class="box warningmessage" %)
58		-(((
59		-**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60		-
61		-* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62		-* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63		-)))
64		-
65		-== Créer une estimation complémentaire ==
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	= Renseigner et enregistrer la notice =
74	74
75	75
...	...	@@ -90,9 +90,6 @@
90	90	(% class="box" %)
91	91	(((
92	92	**Aller plus loin**
93		-
94		-* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
95		-* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
96	96	)))
97	97
98	98	(% class="box" %)
...	...	@@ -105,6 +105,14 @@
105	105
106	106
107	107
	69	+
	70	+
	71	+Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
	72	+
	73	+[[image:1748244022414-388.png]]
	74	+
	75	+[[image:1748244070186-817.png]]
	76	+
108	108	= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
109	109
110	110	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.

1753942848541-247.png

Auteur

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-169.2 KB

Contenu

1753944144025-951.png

Auteur

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-160.5 KB

Contenu