Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -21,12 +21,17 @@
21	21	* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22	22	* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25	25
26		-|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
	26	+|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
	27	+|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
	28	+|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
29	29
	30	+(% class="box successmessage" %)
	31	+(((
	32	+Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
	33	+)))
	34	+
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
...	...	@@ -34,42 +34,20 @@
34	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36	36
37		-= Comment créer une estimation ? =
	42	+= Comment créer une notice estimation ? =
38	38
39	39	(% class="box successmessage" %)
40	40	(((
41	41	Bonnes pratiques :
42		-
43		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44		-* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47	47	)))
48	48
49		-== Saisir une estimation initiale ==
	49	+== Depuis une notice de bien ==
50	50
51		-1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52		-1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
	51	+== Depuis un mouvement ==
53	53
54		-[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	53	+== Depuis la table des estimations ==
55	55
56	56
57		-(% class="box warningmessage" %)
58		-(((
59		-**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60		-
61		-* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62		-* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63		-)))
64		-
65		-== Créer une estimation complémentaire ==
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71		-
72		-
73	73	= Renseigner et enregistrer la notice =
74	74
75	75
...	...	@@ -90,9 +90,6 @@
90	90	(% class="box" %)
91	91	(((
92	92	**Aller plus loin**
93		-
94		-* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
95		-* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
96	96	)))
97	97
98	98	(% class="box" %)

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Auteur

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