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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 25.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:43
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À la version 32.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:09
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,10 +4,10 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
11 11  
12 12  Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 13  )))
... ... @@ -21,11 +21,12 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
24 +Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 -|=Type|=Objectif principal
26 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 27  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 28  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 +|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
29 29  
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -48,13 +48,15 @@
48 48  
49 49  == Saisir une estimation initiale ==
50 50  
51 -1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe **Valeur d'assurance**.
52 -1. Une fois la notice complétée, enregistrez la notice.
52 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
53 53  
54 -[[image:1753944144025-951.png]]
55 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 55  
56 56  
58 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 57  
60 +
58 58  (% class="box warningmessage" %)
59 59  (((
60 60  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -65,14 +65,33 @@
65 65  
66 66  == Créer une estimation complémentaire ==
67 67  
71 +=== Depuis une notice de bien ===
68 68  
73 +1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
74 +1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
75 +1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
76 +1. Enregistrez la notice.
77 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
69 69  
79 +[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
70 70  
71 71  
82 +[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
72 72  
73 -= Renseigner et enregistrer la notice =
74 74  
85 +[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
75 75  
87 +
88 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
89 +
90 +
91 +=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
76 76  = Cas particulier à connaître =
77 77  
78 78  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -103,30 +103,6 @@
103 103  
104 104  
105 105  
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
111 -
112 -[[image:1748244022414-388.png]]
113 -
114 -[[image:1748244070186-817.png]]
115 -
116 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
117 -
118 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
119 -
120 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
121 -
122 -[[image:1722420489736-722.png]]
123 -
124 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
125 -
126 -[[image:1722420624114-730.png]]
127 -
128 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
129 -
130 130  [[image:1722420788031-922.png]]
131 131  
132 132  
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