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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 25.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:43
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À la version 18.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:18
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -21,12 +21,17 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25 25  
26 -|=Type|=Objectif principal
27 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
26 +|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **grille de saisie du bien**|Non
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations.|Oui
29 29  
30 +(% class="box successmessage" %)
31 +(((
32 +Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
33 +)))
34 +
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32 32  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -34,42 +34,20 @@
34 34  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35 35  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36 36  
37 -= Comment créer une estimation ? =
42 += Comment créer une notice estimation ? =
38 38  
39 39  (% class="box successmessage" %)
40 40  (((
41 41  Bonnes pratiques :
42 -
43 -* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 -* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 -Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 47  )))
48 48  
49 -== Saisir une estimation initiale ==
49 +== Depuis une notice de bien ==
50 50  
51 -1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe **Valeur d'assurance**.
52 -1. Une fois la notice complétée, enregistrez la notice.
51 +== Depuis un mouvement ==
53 53  
54 -[[image:1753944144025-951.png]]
53 +== Depuis la table des estimations ==
55 55  
56 56  
57 -
58 -(% class="box warningmessage" %)
59 -(((
60 -**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
61 -
62 -* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
63 -* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
64 -)))
65 -
66 -== Créer une estimation complémentaire ==
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 73  = Renseigner et enregistrer la notice =
74 74  
75 75  
... ... @@ -90,9 +90,6 @@
90 90  (% class="box" %)
91 91  (((
92 92  **Aller plus loin**
93 -
94 -* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
95 -* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
96 96  )))
97 97  
98 98  (% class="box" %)
1753942848541-247.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
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