Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Contenu

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3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8		-
9		-* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11		-
12		-Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
	7	+Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
13	13	)))
14	14
15	15	(((
16	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17	17
18		-Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
	13	+La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
19	19
20		-* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21		-* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22		-* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	15	+(% class="box successmessage" %)
	16	+(((
	17	+Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
	18	+)))
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25		-
26		-|=Type|=Objectif principal
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29		-
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
33	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
34	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35		->(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
	25	+>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution
36	36
37		-= Comment créer une estimation ? =
	27	+= Comment créer une notice estimation ? =
38	38
39		-(% class="box successmessage" %)
40		-(((
41		-Bonnes pratiques :
	29	+== Depuis une notice de bien ==
42	42
43		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44		-* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47		-)))
	31	+== Depuis un mouvement ==
48	48
49		-== Saisir une estimation initiale ==
	33	+== Depuis la table des estimations ==
50	50
51		-1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe **Valeur d'assurance**.
52		-1. Enregistrez la notice
53	53
54		-
55		-
56		-(% class="box warningmessage" %)
57		-(((
58		-**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
59		-
60		-* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
61		-* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
62		-)))
63		-
64		-== Créer une estimation complémentaire ==
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70		-
71	71	= Renseigner et enregistrer la notice =
72	72
73	73
...	...	@@ -88,9 +88,6 @@
88	88	(% class="box" %)
89	89	(((
90	90	**Aller plus loin**
91		-
92		-* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
93		-* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
94	94	)))
95	95
96	96	(% class="box" %)

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Auteur

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1		-XWiki.DBA

Taille

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