Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -21,12 +21,17 @@
21	21	* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22	22	* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
25	25
26		-|=Type|=Objectif principal
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
	26	+|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
	27	+|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **notice de bien**|Non
	28	+|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations|Oui
29	29
	30	+(% class="box successmessage" %)
	31	+(((
	32	+ L’estimation initiale reste **figée** dans la fiche du bien et ne doit pas être modifiée. Les estimations complémentaires sont les seules **enregistrées dans une table dédiée**, avec suivi chronologique.
	33	+)))
	34	+
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
...	...	@@ -34,38 +34,15 @@
34	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36	36
37		-= Comment créer une estimation ? =
	42	+= Comment créer une notice estimation ? =
38	38
39		-(% class="box successmessage" %)
40		-(((
41		-Bonnes pratiques :
	44	+== Depuis une notice de bien ==
42	42
43		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44		-* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47		-)))
	46	+== Depuis un mouvement ==
48	48
49		-== Saisir une estimation initiale ==
	48	+== Depuis la table des estimations ==
50	50
51		-[[Légende>>image:1753942848541-247.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
52	52
53		-
54		-(% class="box warningmessage" %)
55		-(((
56		-**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
57		-
58		-* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
59		-* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
60		-)))
61		-
62		-== Créer une estimation complémentaire ==
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69	69	= Renseigner et enregistrer la notice =
70	70
71	71
...	...	@@ -86,9 +86,6 @@
86	86	(% class="box" %)
87	87	(((
88	88	**Aller plus loin**
89		-
90		-* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
91		-* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
92	92	)))
93	93
94	94	(% class="box" %)

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Auteur

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1		-XWiki.DBA

Taille

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