Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -3,67 +3,36 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8		-
9		-* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11		-
12		-Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
	7	+Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
13	13	)))
14	14
15	15	(((
16	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17	17
18		-Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
	13	+La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
19	19
20		-* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21		-* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22		-* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	15	+(% class="box successmessage" %)
	16	+(((
	17	+Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
	18	+)))
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25		-
26		-|=Type|=Objectif principal
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29		-
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
33	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
34	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35		->(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
	25	+>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution
36	36
37		-= Comment créer une estimation ? =
	27	+= Comment créer une notice estimation ? =
38	38
39		-(% class="box successmessage" %)
40		-(((
41		-Bonnes pratiques :
	29	+== Depuis une notice de bien ==
42	42
43		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44		-* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47		-)))
	31	+== Depuis un mouvement ==
48	48
49		-== Saisir une estimation initiale ==
	33	+== Depuis la table des estimations ==
50	50
51		-[[Légende>>image:1753942848541-247.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
52	52
53		-
54		-(% class="box warningmessage" %)
55		-(((
56		-
57		-)))
58		-
59		-
60		-== Créer une estimation complémentaire ==
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67	67	= Renseigner et enregistrer la notice =
68	68
69	69
...	...	@@ -84,9 +84,6 @@
84	84	(% class="box" %)
85	85	(((
86	86	**Aller plus loin**
87		-
88		-* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
89		-* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
90	90	)))
91	91
92	92	(% class="box" %)
...	...	@@ -100,7 +100,10 @@
100	100
101	101
102	102
	69	+La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
103	103
	71	+= Saisir une valeur d'assurance initiale =
	72	+
104	104	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
105	105
106	106	[[image:1748244022414-388.png]]

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Auteur

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1		-XWiki.DBA

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