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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 21.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:14
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À la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:25
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,12 +4,13 @@
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 6  Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 -Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
7 +Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 8  
9 -* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 -* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11 11  
12 -Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
13 13  )))
14 14  
15 15  (((
... ... @@ -21,11 +21,12 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 -|=Type|=Objectif principal
27 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 27  |**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 28  |**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 +|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
29 29  
30 30  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 31  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
... ... @@ -40,37 +40,90 @@
40 40  (((
41 41  Bonnes pratiques :
42 42  
43 -* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44 -* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45 -* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
45 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 46  )))
47 47  
48 48  == Saisir une estimation initiale ==
49 49  
50 -Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
53 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
51 51  
52 -=== Objectif ===
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
53 53  
54 -Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
55 55  
56 -=== Accès ===
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 57  
58 -* Grille de saisie du bien
59 -* Champ **Valeur d’assurance**
60 60  
61 61  (% class="box warningmessage" %)
62 62  (((
63 -Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
64 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
65 +
66 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
64 64  )))
65 65  
70 +== Créer une estimation complémentaire ==
66 66  
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien lié au** **mouvement** dans le module **Régie**.
67 67  
74 +=== Depuis une notice de bien ===
68 68  
76 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
69 69  
78 +1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
79 +1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
80 +1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
81 +1. Enregistrez la notice.
82 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
70 70  
71 -= Renseigner et enregistrer la notice =
84 +[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
72 72  
73 73  
87 +[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
88 +
89 +
90 +[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
91 +
92 +
93 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
94 +
95 +
96 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
97 +
98 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
99 +
100 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
101 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
102 +
103 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
104 +
105 +
106 +[[image:1753971149349-565.png]]
107 +
108 +
109 +[[image:1753971204580-602.png]]
110 +
111 +
112 +[[image:1753971291619-409.png]]
113 +
114 +
115 +[[image:1753971382227-465.png]]
116 +
117 +
118 +[[image:1753971390173-321.png]]
119 +
120 +
121 +[[image:1753971461056-228.png]]
122 +
123 +
124 +=== Calculer la valeur globale d'un mouvement ===
125 +
126 +
127 +
128 +
74 74  = Cas particulier à connaître =
75 75  
76 76  == Gérer les estimations dans les ensembles ==
... ... @@ -102,29 +102,4 @@
102 102  
103 103  
104 104  
105 -
106 -
107 -
108 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
109 -
110 -[[image:1748244022414-388.png]]
111 -
112 -[[image:1748244070186-817.png]]
113 -
114 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
115 -
116 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
117 -
118 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
119 -
120 -[[image:1722420489736-722.png]]
121 -
122 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
123 -
124 -[[image:1722420624114-730.png]]
125 -
126 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
127 -
128 -[[image:1722420788031-922.png]]
129 -
130 130  
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