Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

• Propriétés de la Page (1 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)
• Pièces jointes (0 modifications, 30 ajouts, 0 suppressions)
  • 1753942848541-247.png
  • 1753944144025-951.png
  • 1753969496406-734.png
  • 1753969724101-452.png
  • 1753969793540-263.png
  • 1753969985395-214.png
  • 1753970405431-198.png
  • 1753970676834-748.png
  • 1753970789988-156.png
  • 1753971149349-565.png
  • 1753971201411-618.png
  • 1753971204580-602.png
  • 1753971291619-409.png
  • 1753971382227-465.png
  • 1753971390173-321.png
  • 1753971446284-946.png
  • 1753971461056-228.png
  • 1753973065281-958.png
  • 1753973095806-407.png
  • 1753973135037-880.png
  • 1753973224323-278.png
  • 1753973254794-781.png
  • 1753973365907-412.png
  • 1753973444357-681.png
  • 1753973566441-509.png
  • 1753973631307-362.png
  • 1753973635746-180.png
  • 1753973704552-790.png
  • 1753973709281-631.png
  • 1753973712268-452.png

Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -4,12 +4,13 @@
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6	6	Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	7	+Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8	8
9		-* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	9	+* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
	11	+* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
11	11
12		-Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
	13	+Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
13	13	)))
14	14
15	15	(((
...	...	@@ -21,11 +21,12 @@
21	21	* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22	22	* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	25	+Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25	25
26		-|=Type|=Objectif principal
	27	+|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27	27	|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28	28	|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
	30	+|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
29	29
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
...	...	@@ -40,36 +40,131 @@
40	40	(((
41	41	Bonnes pratiques :
42	42
43		-* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44		-* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45		-* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
	45	+* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
	46	+* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	47	+Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	48	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46	46	)))
47	47
48	48	== Saisir une estimation initiale ==
49	49
50		-Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
	53	+1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
	54	+1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
51	51
52		-=== Objectif ===
	56	+[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
53	53
54		-Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
55	55
56		-=== Accès ===
	59	+[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57	57
58		-* Grille de saisie du bien
59		-* Champ **Valeur d’assurance**
60	60
61	61	(% class="box warningmessage" %)
62	62	(((
63		-Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
	64	+**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	65	+
	66	+* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	67	+* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
64	64	)))
65	65
	70	+== Créer une estimation complémentaire ==
66	66
	72	+Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
	73	+Voici les principaux cas d’usage  :
67	67
	75	+|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
	76	+|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
	77	+|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
	78	+Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
68	68
	80	+* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
	81	+* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
	82	+)))
69	69
70		-= Renseigner et enregistrer la notice =
	84	+=== Depuis une notice de bien ===
71	71
	86	+1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
	87	+1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
	88	+1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	89	+1. Enregistrez la notice.
	90	+1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
72	72
	92	+[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	93	+
	94	+
	95	+[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	96	+
	97	+
	98	+[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	99	+
	100	+
	101	+[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	102	+
	103	+
	104	+=== Depuis un bien lié au mouvement ===
	105	+
	106	+1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
	107	+1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
	108	+1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
	109	+1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	110	+1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
	111	+
	112	+L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
	113	+
	114	+[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	115	+
	116	+
	117	+[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	118	+
	119	+
	120	+[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	121	+
	122	+
	123	+(% class="box successmessage" %)
	124	+(((
	125	+Bonnes pratiques de navigation après saisie :
	126	+
	127	+* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
	128	+* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
	129	+)))
	130	+
	131	+[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	132	+
	133	+
	134	+[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	135	+
	136	+
	137	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	138	+
	139	+
	140	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	141	+
	142	+
	143	+== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
	144	+
	145	+Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
	146	+
	147	+Étapes à suivre :
	148	+
	149	+1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
	150	+1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
	151	+1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
	152	+1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
	153	+1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
	154	+
	155	+(% class="box successmessage" %)
	156	+(((
	157	+Bonne pratique
	158	+)))
	159	+
	160	+* Le calcul prend en compte **toutes les estimations complémentaires saisies dans le cadre du mouvement**, **quel que soit leur type**.
	161	+* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation complémentaire**, il sera **exclu du calcul**.
	162	+* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
	163	+
	164	+[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	165	+
	166	+
	167	+[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	168	+
	169	+
73	73	= Cas particulier à connaître =
74	74
75	75	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
...	...	@@ -87,7 +87,13 @@
87	87	(% class="box" %)
88	88	(((
89	89	**Aller plus loin**
	187	+
	188	+* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	189	+* (((
	190	+[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
90	90	)))
	192	+* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
	193	+)))
91	91
92	92	(% class="box" %)
93	93	(((
...	...	@@ -98,29 +98,4 @@
98	98
99	99
100	100
101		-
102		-
103		-
104		-Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
105		-
106		-[[image:1748244022414-388.png]]
107		-
108		-[[image:1748244070186-817.png]]
109		-
110		-= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
111		-
112		-Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
113		-
114		-Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
115		-
116		-[[image:1722420489736-722.png]]
117		-
118		-La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
119		-
120		-[[image:1722420624114-730.png]]
121		-
122		-L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
123		-
124		-[[image:1722420788031-922.png]]
125		-
126	126

1753942848541-247.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+169.2 KB

Contenu

1753944144025-951.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+160.5 KB

Contenu

1753969496406-734.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+246.4 KB

Contenu

1753969724101-452.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+162.8 KB

Contenu

1753969793540-263.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+176.7 KB

Contenu

1753969985395-214.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+196.4 KB

Contenu

1753970405431-198.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+191.6 KB

Contenu

1753970676834-748.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+197.0 KB

Contenu

1753970789988-156.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+164.1 KB

Contenu

1753971149349-565.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+202.0 KB

Contenu

1753971201411-618.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+221.9 KB

Contenu

1753971204580-602.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+221.9 KB

Contenu

1753971291619-409.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+171.6 KB

Contenu

1753971382227-465.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+173.5 KB

Contenu

1753971390173-321.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+229.6 KB

Contenu

1753971446284-946.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+202.0 KB

Contenu

1753971461056-228.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+205.2 KB

Contenu

1753973065281-958.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+248.8 KB

Contenu

1753973095806-407.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+219.2 KB

Contenu

1753973135037-880.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+167.8 KB

Contenu

1753973224323-278.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+227.8 KB

Contenu

1753973254794-781.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+252.8 KB

Contenu

1753973365907-412.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+134.6 KB

Contenu

1753973444357-681.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+252.8 KB

Contenu

1753973566441-509.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+145.2 KB

Contenu

1753973631307-362.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+215.5 KB

Contenu

1753973635746-180.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+216.6 KB

Contenu

1753973704552-790.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.2 KB

Contenu

1753973709281-631.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.2 KB

Contenu

1753973712268-452.png

Auteur

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.DBA

Taille

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+165.2 KB

Contenu