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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 20.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:11
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À la version 26.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:46
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -40,33 +40,35 @@
40 40  (((
41 41  Bonnes pratiques :
42 42  
43 -* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44 -* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45 -* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 46  )))
47 47  
48 48  == Saisir une estimation initiale ==
49 49  
50 -Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
51 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
51 51  
52 -=== Objectif ===
54 +[[Légende>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
53 53  
54 -Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
55 55  
56 -=== Accès ===
57 -
58 -* Grille de saisie du bien
59 -* Champ **Valeur d’assurance**
60 -
61 61  (% class="box warningmessage" %)
62 62  (((
63 -Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
59 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 +
61 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
64 64  )))
65 65  
65 +== Créer une estimation complémentaire ==
66 66  
67 67  
68 68  
69 69  
70 +
71 +
70 70  = Renseigner et enregistrer la notice =
71 71  
72 72  
... ... @@ -87,6 +87,9 @@
87 87  (% class="box" %)
88 88  (((
89 89  **Aller plus loin**
92 +
93 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
94 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
90 90  )))
91 91  
92 92  (% class="box" %)
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Auteur
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