Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

• Propriétés de la Page (1 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)

Détails

Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -15,18 +15,13 @@
15	15	(((
16	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17	17
18		-Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
	18	+La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
19	19
20		-* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21		-* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22		-* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	20	+(% class="box successmessage" %)
	21	+(((
	22	+Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
	23	+)))
23	23
24		-Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25		-
26		-|=Type|=Objectif principal
27		-|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28		-|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29		-
30	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
...	...	@@ -34,39 +34,15 @@
34	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36	36
37		-= Comment créer une estimation ? =
	32	+= Comment créer une notice estimation ? =
38	38
39		-(% class="box successmessage" %)
40		-(((
41		-Bonnes pratiques :
	34	+== Depuis une notice de bien ==
42	42
43		-* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44		-* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45		-* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
46		-)))
	36	+== Depuis un mouvement ==
47	47
48		-== Saisir une estimation initiale ==
	38	+== Depuis la table des estimations ==
49	49
50		-Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
51	51
52		-=== Objectif ===
53		-
54		-Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
55		-
56		-=== Accès ===
57		-
58		-* Grille de saisie du bien
59		-* Champ **Valeur d’assurance**
60		-
61		-(% class="box warningmessage" %)
62		-(((
63		-Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
64		-)))
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-
70	70	= Renseigner et enregistrer la notice =
71	71
72	72