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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 17.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:14
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À la version 31.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 15:57
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -21,17 +21,12 @@
21 21  * **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 22  * **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 23  
24 -Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système.
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 25  
26 -|=Type|=Objectif principal|=Modalité de saisie|=Historisation
27 -|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien|Directement dans la **notice de bien**|Non
28 -|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)|Via une **notice dédiée** dans la table Estimations|Oui
26 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 29  
30 -(% class="box successmessage" %)
31 -(((
32 -L’estimation initiale ne doit pas être modifiée dans la notice du bien. Les estimations complémentaires sont les seules **enregistrées dans une table dédiée**, avec suivi chronologique.
33 -)))
34 -
35 35  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
36 36  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
37 37  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -39,15 +39,63 @@
39 39  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
40 40  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
41 41  
42 -= Comment créer une notice estimation ? =
37 += Comment créer une estimation ? =
43 43  
44 -== Depuis une notice de bien ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
45 45  
46 -== Depuis un mouvement ==
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +)))
47 47  
48 -== Depuis la table des estimations ==
49 +== Saisir une estimation initiale ==
49 49  
51 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
50 50  
54 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 +
56 +
57 +(% class="box warningmessage" %)
58 +(((
59 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 +
61 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 +)))
64 +
65 +== Créer une estimation complémentaire ==
66 +
67 +=== Depuis une notice de bien ===
68 +
69 +1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
70 +1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
71 +1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
72 +1. Enregistrez la notice.
73 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
74 +
75 +[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
76 +
77 +
78 +[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
79 +
80 +
81 +[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
82 +
83 +
84 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
85 +
86 +
87 +=== Depuis un mouvement ===
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
51 51  = Renseigner et enregistrer la notice =
52 52  
53 53  
... ... @@ -68,6 +68,9 @@
68 68  (% class="box" %)
69 69  (((
70 70  **Aller plus loin**
114 +
115 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
116 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
71 71  )))
72 72  
73 73  (% class="box" %)
... ... @@ -78,30 +78,6 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
86 -
87 -[[image:1748244022414-388.png]]
88 -
89 -[[image:1748244070186-817.png]]
90 -
91 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
92 -
93 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
94 -
95 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
96 -
97 -[[image:1722420489736-722.png]]
98 -
99 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
100 -
101 -[[image:1722420624114-730.png]]
102 -
103 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
104 -
105 105  [[image:1722420788031-922.png]]
106 106  
107 107  
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Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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