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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 15.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:12
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À la version 26.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:46
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -15,13 +15,18 @@
15 15  (((
16 16  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 17  
18 -La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
19 19  
20 -(% class="box successmessage" %)
21 -(((
22 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
23 -)))
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24 24  
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +
26 +|=Type|=Objectif principal
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 +
25 25  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
26 26  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
27 27  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -29,15 +29,41 @@
29 29  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
30 30  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
31 31  
32 -= Comment créer une notice estimation ? =
37 += Comment créer une estimation ? =
33 33  
34 -== Depuis une notice de bien ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
35 35  
36 -== Depuis un mouvement ==
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +)))
37 37  
38 -== Depuis la table des estimations ==
49 +== Saisir une estimation initiale ==
39 39  
51 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
52 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
40 40  
54 +[[Légende>>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
55 +
56 +
57 +(% class="box warningmessage" %)
58 +(((
59 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
60 +
61 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
62 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
63 +)))
64 +
65 +== Créer une estimation complémentaire ==
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
41 41  = Renseigner et enregistrer la notice =
42 42  
43 43  
... ... @@ -58,6 +58,9 @@
58 58  (% class="box" %)
59 59  (((
60 60  **Aller plus loin**
92 +
93 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
94 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
61 61  )))
62 62  
63 63  (% class="box" %)
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Auteur
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1 +XWiki.DBA
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