Skip to Content

Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 15.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/30 16:12
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 22.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:22
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -15,13 +15,18 @@
15 15  (((
16 16  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 17  
18 -La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
19 19  
20 -(% class="box successmessage" %)
21 -(((
22 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
23 -)))
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24 24  
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +
26 +|=Type|=Objectif principal
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 +
25 25  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
26 26  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
27 27  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
... ... @@ -29,15 +29,36 @@
29 29  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
30 30  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
31 31  
32 -= Comment créer une notice estimation ? =
37 += Comment créer une estimation ? =
33 33  
34 -== Depuis une notice de bien ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
35 35  
36 -== Depuis un mouvement ==
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +)))
37 37  
38 -== Depuis la table des estimations ==
49 +== Saisir une estimation initiale ==
39 39  
51 +[[Légende>>image:1753942848541-247.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
40 40  
53 +
54 +(% class="box warningmessage" %)
55 +(((
56 +
57 +)))
58 +
59 +
60 +== Créer une estimation complémentaire ==
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
41 41  = Renseigner et enregistrer la notice =
42 42  
43 43  
... ... @@ -58,6 +58,9 @@
58 58  (% class="box" %)
59 59  (((
60 60  **Aller plus loin**
87 +
88 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
89 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
61 61  )))
62 62  
63 63  (% class="box" %)
1753942848541-247.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +169.2 KB
Contenu