Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Propriétés de la Page

Contenu

...	...	@@ -3,21 +3,30 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** aux biens gérés dans la base, qu’il s’agisse de leur entrée dans les collections ou d’une réévaluation au cours du temps.
7		-\\Chaque bien peut ainsi faire l’objet d’une **valeur initiale**, saisie dans sa notice, et d’**estimations complémentaires**, historisées et contextualisées selon les besoins (assurance, exposition, transport, expertise…).
8		-\\La bonne gestion des estimations contribue à la **traçabilité patrimoniale**, à la **sécurisation réglementaire**, et à la **valorisation opérationnelle** des collections.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	+Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8	+
	9	+* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11	+
	12	+Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
9	9	)))
10	10
11	11	(((
12	12	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
13	13
14		-La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
	18	+Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
15	15
16		-(% class="box successmessage" %)
17		-(((
18		-Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
19		-)))
	20	+* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
	21	+* **réglementaires** (suivi des évolutions),
	22	+* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
20	20
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	25	+
	26	+|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
	27	+|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	+|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
	29	+
21	21	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
22	22	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
23	23	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
...	...	@@ -25,15 +25,42 @@
25	25	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
26	26	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
27	27
28		-= Comment créer une notice estimation ? =
	37	+= Comment créer une estimation ? =
29	29
30		-== Depuis une notice de bien ==
	39	+(% class="box successmessage" %)
	40	+(((
	41	+Bonnes pratiques :
31	31
32		-== Depuis un mouvement ==
	43	+* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
	44	+* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	45	+Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	46	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
	47	+)))
33	33
34		-== Depuis la table des estimations ==
	49	+== Saisir une estimation initiale ==
35	35
	51	+1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
	52	+1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
36	36
	54	+[[Grille de saisie des biens >>image:1753944144025-951.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	55	+
	56	+
	57	+(% class="box warningmessage" %)
	58	+(((
	59	+**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	60	+
	61	+* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	62	+* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
	63	+)))
	64	+
	65	+== Créer une estimation complémentaire ==
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
37	37	= Renseigner et enregistrer la notice =
38	38
39	39
...	...	@@ -54,6 +54,9 @@
54	54	(% class="box" %)
55	55	(((
56	56	**Aller plus loin**
	93	+
	94	+* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	95	+* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
57	57	)))
58	58
59	59	(% class="box" %)

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