Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Contenu

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3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
7		-Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	+Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8	+
	9	+* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11	+
	12	+Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
8	8	)))
9	9
10	10	(((
11	11	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
12	12
13		-La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
	18	+Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
14	14
15		-(% class="box successmessage" %)
16		-(((
17		-Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
18		-)))
	20	+* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
	21	+* **réglementaires** (suivi des évolutions),
	22	+* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
19	19
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	25	+
	26	+|=Type|=Objectif principal
	27	+|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	+|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
	29	+
20	20	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
21	21	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
22	22	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
23	23	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
24	24	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
25		->(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution
	35	+>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
26	26
27		-= Comment créer une notice estimation ? =
	37	+= Comment créer une estimation ? =
28	28
29		-== Depuis une notice de bien ==
	39	+(% class="box successmessage" %)
	40	+(((
	41	+Bonnes pratiques :
30	30
31		-== Depuis un mouvement ==
	43	+* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
	44	+* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	45	+Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	46	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
	47	+)))
32	32
33		-== Depuis la table des estimations ==
	49	+== Saisir une estimation initiale ==
34	34
	51	+[[Légende>>image:1753942848541-247.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
35	35
	53	+
	54	+(% class="box warningmessage" %)
	55	+(((
	56	+**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	57	+
	58	+* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	59	+* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
	60	+)))
	61	+
	62	+== Créer une estimation complémentaire ==
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
36	36	= Renseigner et enregistrer la notice =
37	37
38	38
...	...	@@ -53,6 +53,9 @@
53	53	(% class="box" %)
54	54	(((
55	55	**Aller plus loin**
	89	+
	90	+* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	91	+* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
56	56	)))
57	57
58	58	(% class="box" %)

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	1	+XWiki.DBA

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