Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59

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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:11
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -3,36 +3,70 @@
3 3  |(% style="width:840px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 -Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
7 -Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 +
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11 +
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
8 8  )))
9 9  
10 10  (((
11 11  = A quoi servent les estimations dans Flora ? =
12 12  
13 -La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
14 14  
15 -(% class="box successmessage" %)
16 -(((
17 -Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
18 -)))
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
19 19  
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +
26 +|=Type|=Objectif principal
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 +
20 20  >(% class="small" %)Exemples d'usages :
21 21  >(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
22 22  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
23 23  >(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
24 24  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
25 ->(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution
35 +>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
26 26  
27 -= Comment créer une notice estimation ? =
37 += Comment créer une estimation ? =
28 28  
29 -== Depuis une notice de bien ==
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
30 30  
31 -== Depuis un mouvement ==
43 +* Les estimations initiales sont saisies depuis la grille de saisie des biens dans le champ **Valeur d'assurance**.
44 +* Les estimations complémentaires sont saisies à partir de la table Estimations. Des raccourcis de saisie sont disponibles dans la table des biens et des mouvements.
45 +* Une fois les **estimations initiales saisies**, elles ne doivent **plus être modifiées**. Toute évolution ou mise à jour de la valeur doit être réalisée via une **estimation complémentaire**, qui est alors historisée.
46 +)))
32 32  
33 -== Depuis la table des estimations ==
48 +== Saisir une estimation initiale ==
34 34  
50 +Elle se fait **uniquement dans la notice du bien** lors de son entrée dans les collections.
35 35  
52 +=== Objectif ===
53 +
54 +Fixer la première valeur de référence (achat, don, dépôt, etc.)
55 +
56 +=== Accès ===
57 +
58 +* Grille de saisie du bien
59 +* Champ **Valeur d’assurance**
60 +
61 +(% class="box warningmessage" %)
62 +(((
63 +Ce champ n’est **pas historisé**. Pour toute mise à jour, il faut utiliser une **estimation complémentaire**.
64 +)))
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
36 36  = Renseigner et enregistrer la notice =
37 37  
38 38