Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

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Détails

Propriétés de la Page

Titre

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-Saisir et suivre les estimations
	1	+ Créer et gérer les estimations

Auteur du document

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.JDT
	1	+XWiki.DBA

Contenu

...	...	@@ -3,26 +3,24 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les estimations permettent de suivre et de documenter la valeur d’un bien tout au long de sa présence dans les collections.
7		-Elles répondent à des besoins **patrimoniaux** (évolution dans le temps), **réglementaires** (historisation) et **opérationnels** (assurance pour prêts, expositions, transports).
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	+Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8	8
9		-Dans Flora, trois formes complémentaires existent :
	9	+* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
	11	+* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
10	10
11		-1. **Estimation initiale** – saisie dans la notice du bien au moment de son entrée.
12		-1. **Estimation complémentaire** – ajoutée ultérieurement pour réévaluation ou contexte particulier (assurance, expertise…).
13		-1. **Valeur d’assurance globale de mouvement** – calcul automatique de la valeur assurée totale des biens liés à un mouvement.
14		-
15	15	Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
16	16	)))
17	17
18	18	(((
19		-= Comprendre l’usage des estimations =
	17	+= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
20	20
21	21	Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
22	22
23		-* **patrimoniales** : estimation de la valeur dans le temps.
24		-* **réglementaires** : suivi des évolutions,
25		-* **opérationnelles** : assurance pour les prêts, expositions, transports....
	21	+* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
	22	+* **réglementaires** (suivi des évolutions),
	23	+* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
26	26
27	27	Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
28	28
...	...	@@ -38,32 +38,34 @@
38	38	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
39	39	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
40	40
41		-= Saisir une estimation =
	39	+= Comment créer une estimation ? =
42	42
43	43	(% class="box successmessage" %)
44	44	(((
45		-**Bonnes pratiques :**
	43	+Bonnes pratiques :
46	46
47		-* Toujours renseigner une **estimation initiale dès l’entrée d’un bien.**
48		-* Ne pas modifier l’estimation initiale après saisie ; toute évolution doit être enregistrée sous forme **complémentaire**.
49		-* (((
50		-Ne pas confondre :
51		-
52		-* **Prix d’entrée** = montant payé à l’acquisition.
53		-* **Valeur d’assurance** = estimation pour couverture et gestion.
	45	+* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
	46	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
	47	+Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
54	54	)))
55		-)))
56	56
57	57	== Saisir une estimation initiale ==
58	58
59		-1. Ouvrir la **notice du bien**.
60		-1. Dans le groupe de champs **Valeur d’assurance**, saisir : valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire.
61		-1. Enregistrer la notice.
	52	+1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
	53	+1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
62	62
	55	+(% class="box warningmessage" %)
	56	+(((
	57	+**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	58	+
	59	+* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	60	+* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
	61	+)))
	62	+
63	63	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64	64
65	65
66		-[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	66	+[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67	67
68	68
69	69	== Ajouter une estimation complémentaire ==
...	...	@@ -73,27 +73,30 @@
73	73	* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74	74	* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75	75
76		-Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
	76	+Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77	77
78	78	|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79	79	(% style="text-align: center;" %)
80		-**Grille "Estimation" **
	80	+**Grille « Estimation »**
	81	+
	82	+(% style="text-align: center;" %)
	83	+**depuis le bien**
81	81	)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82	82	(% style="text-align: center;" %)
83		-**Grille "Estimation pour le mouvement"**
	86	+**Grille « Estimation »**
	87	+
	88	+(% style="text-align: center;" %)
	89	+**depuis le bien dans le mouvement**
84	84	)))
85	85	|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86	86	|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87	87	|**Contexte d’usage**|(((
88		-Réévaluation ponctuelle
	94	+* Réévaluation ponctuelle
89	89	)))|(((
90		-Exposition
91		-
92		-Prêt
93		-
94		-Traitement
95		-
96		-Transport
	96	+* Exposition
	97	+* Prêt
	98	+* Traitement
	99	+* Transport
97	97	)))
98	98	|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
99	99	|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
...	...	@@ -106,8 +106,9 @@
106	106	1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
107	107	1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
108	108	1. Enregistrez la notice.
109		-1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
110	110
	113	+La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
	114	+
111	111	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
112	112
113	113
...	...	@@ -117,7 +117,7 @@
117	117	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
118	118
119	119
120		-[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	124	+[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
121	121
122	122
123	123	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
...	...	@@ -127,8 +127,9 @@
127	127	1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
128	128	1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
129	129	1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
130		-1. L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
131	131
	135	+L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
	136	+
132	132	[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
133	133
134	134
...	...	@@ -138,19 +138,21 @@
138	138	[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
139	139
140	140
141		-[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	146	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
142	142
143	143
144		-[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	149	+[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
145	145
146	146
147		-= Consulter et suivre les estimations complémentaires =
	152	+= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
148	148
149		-== Revenir à la notice après la saisie d’une estimation (mouvement) ==
	154	+== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
150	150
	156	+Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
	157	+
151	151	(% class="box successmessage" %)
152	152	(((
153		-Bonnes pratiques de navigation
	160	+Bonnes pratiques de navigation :
154	154
155	155	* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
156	156	* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
...	...	@@ -173,12 +173,12 @@
173	173	* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
174	174	* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
175	175
176		-[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	183	+[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
177	177
178	178
179	179	== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
180	180
181		-Toutes les estimations sont accessibles dans **Gérer > Gestion matérielle > Estimations** via recherche simple, experte ou par liens.
	188	+Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
182	182
183	183	Pour y accéder :
184	184
...	...	@@ -191,9 +191,9 @@
191	191
192	192	= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
193	193
194		-(% class="mark small" %)**Version 4.5.45 et ultérieures**
	201	+(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
195	195
196		-Une fois les **estimations** renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
	203	+Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
197	197
198	198	Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
199	199
...	...	@@ -207,18 +207,15 @@
207	207
208	208	(% class="box infomessage" %)
209	209	(((
210		-**Points clés **
211		-
212	212	* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
213		-* Les biens sans estimations sont exclues.
	218	+* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
214	214	* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
215		-* Par défaut, la devise utilisée est l’euro. Si une autre devise est nécessaire, modifiez-la manuellement dans la notice de mouvement, puis lancez le calcul automatique afin qu’il soit effectué avec la devise correcte.
216	216	)))
217	217
218	218	[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
219	219
220	220
221		-[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	225	+[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
222	222
223	223
224	224	= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
...	...	@@ -230,17 +230,17 @@
230	230	|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
231	231	|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
232	232	|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
233		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur les enfants**
	237	+|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
234	234
235	235	(% class="box successmessage" %)
236	236	(((
237		-**Bonnes pratiques :**
	241	+Bonnes pratiques :
238	238
239	239	* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
240		-* Évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
	244	+* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
241	241	)))
242	242
243		-== Estimer les ensembles dans un mouvement ==
	247	+== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
244	244
245	245	Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
246	246
...	...	@@ -269,7 +269,7 @@
269	269	* (((
270	270	[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
271	271	)))
272		-* [[Référentiel des champs>>doc:.Estimations.WebHome]]
	276	+* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
273	273	)))
274	274
275	275	(% class="box" %)