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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 110.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/06 11:03
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:31
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Créer et gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,13 +8,13 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,52 +60,30 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
70 +== Créer une estimation complémentaire ==
64 64  
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
67 67  
68 -
69 -== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 -
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 -
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75 -
76 -Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille "Estimation" **
81 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**Grille "Estimation pour le mouvement"**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
84 84  )))
85 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 -|**Contexte d’usage**|(((
88 -* Réévaluation ponctuelle
89 -)))|(((
90 -* Exposition
91 -* Prêt
92 -* Traitement
93 -* Transport
94 -)))
95 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
97 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
98 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
99 99  
100 100  === Depuis une notice de bien ===
101 101  
86 +Les **estimations complémentaires créées depuis une notice de bien** servent à enregistrer des **réévaluations ponctuelles** de la valeur, indépendamment d’un mouvement, par exemple à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
87 +
102 102  1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
103 103  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
104 104  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
105 105  1. Enregistrez la notice.
92 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
106 106  
107 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
108 -
109 109  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
110 110  
111 111  
... ... @@ -115,139 +115,46 @@
115 115  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 117  
118 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
103 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
121 121  === Depuis un bien lié au mouvement ===
122 122  
123 -1. **Rendez-vous dans le mouvement concerné**.
124 -1. **Repérez le bien lié au mouvement** pour lequel vous souhaitez ajouter ou mettre à jour une estimation, puis cliquez sur la **loupe** pour accéder à sa notice.
125 -1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
126 -1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
127 -1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
108 +Lorsqu’un bien est rattaché à un mouvement, il est nécessaire de **vérifier systématiquement sa valeur d’assurance** :
128 128  
129 -L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
110 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
111 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour si nécessaire**.
130 130  
131 -[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
113 +Dans les deux cas, la saisie se fait en créant une **estimation complémentaire** directement depuis le bien dans le mouvement.
132 132  
133 133  
134 -[[Bien lié au mouvement → bouton créer une estimation complémentaire.>>image:1753973095806-407.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 +[[image:1753971149349-565.png]]
135 135  
136 136  
137 -[[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 +[[image:1753971204580-602.png]]
138 138  
139 139  
140 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
122 +[[image:1753971291619-409.png]]
141 141  
142 142  
143 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125 +[[image:1753971382227-465.png]]
144 144  
145 145  
146 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
128 +[[image:1753971390173-321.png]]
147 147  
148 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
149 149  
150 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
131 +[[image:1753971461056-228.png]]
151 151  
152 -(% class="box successmessage" %)
153 -(((
154 -Bonnes pratiques de navigation :
155 155  
156 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
158 -)))
134 +== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
159 159  
160 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
139 += Cas particulier à connaître =
165 165  
166 -[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
167 167  
168 -
169 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
170 -
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172 -
173 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
176 -
177 -[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 -
179 -
180 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181 -
182 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
183 -
184 -Pour y accéder :
185 -
186 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
187 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
188 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
189 -
190 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 -
192 -
193 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
194 -
195 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
196 -
197 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
198 -
199 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 -
201 -Étapes à suivre :
202 -
203 -1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
204 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
205 -1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
206 -1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
207 -1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
208 -
209 -(% class="box infomessage" %)
210 -(((
211 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
212 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
213 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
214 -)))
215 -
216 -[[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217 -
218 -
219 -[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
220 -
221 -
222 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
223 -
224 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
225 -
226 -== Quelle stratégie adopter ? ==
227 -
228 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
229 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
230 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
231 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
232 -
233 -(% class="box successmessage" %)
234 -(((
235 -Bonnes pratiques :
236 -
237 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
238 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
239 -)))
240 -
241 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
242 -
243 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
244 -
245 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
246 -|(% style="width:336px" %)(((
247 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
248 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
249 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
250 -
251 251  
252 252  )))
253 253  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -263,21 +263,16 @@
263 263  **Aller plus loin**
264 264  
265 265  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 -* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
267 -* (((
268 -[[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
158 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
269 269  )))
270 -* [[Référentiel des champs>>doc:.Estimations.WebHome]]
271 -)))
272 272  
273 273  (% class="box" %)
274 274  (((
275 275  **Icônes principales **
276 -
277 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
278 -
279 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
280 -
281 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
282 282  )))
283 283  )))
166 +
167 +
168 +
169 +
170 +
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