Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Résumé

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Détails

Propriétés de la Page

Titre

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		- Créer et gérer les estimations
	1	+Saisir et suivre les estimations

Auteur du document

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.DBA
	1	+XWiki.admin

Contenu

...	...	@@ -3,24 +3,26 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7		-Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
	6	+Les estimations permettent de suivre et de documenter la valeur d’un bien tout au long de sa présence dans les collections.
	7	+Elles répondent à des besoins **patrimoniaux** (évolution dans le temps), **réglementaires** (historisation) et **opérationnels** (assurance pour prêts, expositions, transports).
8	8
9		-* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10		-* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11		-* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
	9	+Dans Flora, trois formes complémentaires existent :
12	12
	11	+1. **Estimation initiale** – saisie dans la notice du bien au moment de son entrée.
	12	+1. **Estimation complémentaire** – ajoutée ultérieurement pour réévaluation ou contexte particulier (assurance, expertise…).
	13	+1. **Valeur d’assurance globale de mouvement** – calcul automatique de la valeur assurée totale des biens liés à un mouvement.
	14	+
13	13	Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14	14	)))
15	15
16	16	(((
17		-= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
	19	+= Comprendre l’usage des estimations =
18	18
19	19	Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20	20
21		-* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22		-* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23		-* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23	+* **patrimoniales** : estimation de la valeur dans le temps.
	24	+* **réglementaires** : suivi des évolutions,
	25	+* **opérationnelles** : assurance pour les prêts, expositions, transports....
24	24
25	25	Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26	26
...	...	@@ -36,30 +36,28 @@
36	36	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37	37	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
38	38
39		-= Comment créer une estimation ? =
	41	+= Saisir une estimation =
40	40
41	41	(% class="box successmessage" %)
42	42	(((
43		-Bonnes pratiques :
	45	+**Bonnes pratiques :**
44	44
45		-* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46		-* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47		-Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	47	+* Toujours renseigner une **estimation initiale dès l’entrée d’un bien.**
	48	+* Ne pas modifier l’estimation initiale après saisie ; toute évolution doit être enregistrée sous forme **complémentaire**.
	49	+* (((
	50	+Ne pas confondre :
	51	+
	52	+* **Prix d’entrée** = montant payé à l’acquisition.
	53	+* **Valeur d’assurance** = estimation pour couverture et gestion.
48	48	)))
	55	+)))
49	49
50	50	== Saisir une estimation initiale ==
51	51
52		-1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53		-1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
	59	+1. Ouvrir la **notice du bien**.
	60	+1. Dans le groupe de champs **Valeur d’assurance**, saisir : valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire.
	61	+1. Enregistrer la notice.
54	54
55		-(% class="box warningmessage" %)
56		-(((
57		-**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
58		-
59		-* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
60		-* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61		-)))
62		-
63	63	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64	64
65	65
...	...	@@ -85,12 +85,15 @@
85	85	|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86	86	|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87	87	|**Contexte d’usage**|(((
88		-* Réévaluation ponctuelle
	88	+Réévaluation ponctuelle
89	89	)))|(((
90		-* Exposition
91		-* Prêt
92		-* Traitement
93		-* Transport
	90	+Exposition
	91	+
	92	+Prêt
	93	+
	94	+Traitement
	95	+
	96	+Transport
94	94	)))
95	95	|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96	96	|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
...	...	@@ -103,9 +103,8 @@
103	103	1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
104	104	1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
105	105	1. Enregistrez la notice.
	109	+1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
106	106
107		-La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
108		-
109	109	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
110	110
111	111
...	...	@@ -125,9 +125,8 @@
125	125	1. Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
126	126	1. Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
127	127	1. Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
	130	+1. L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
128	128
129		-L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
130		-
131	131	[[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
132	132
133	133
...	...	@@ -143,15 +143,13 @@
143	143	[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144	144
145	145
146		-= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
	147	+= Consulter et suivre les estimations complémentaires =
147	147
148		-== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
	149	+== Revenir à la notice après la saisie d’une estimation (mouvement) ==
149	149
150		-Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
151		-
152	152	(% class="box successmessage" %)
153	153	(((
154		-Bonnes pratiques de navigation :
	153	+Bonnes pratiques de navigation
155	155
156	156	* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157	157	* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
...	...	@@ -179,7 +179,7 @@
179	179
180	180	== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181	181
182		-Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
	181	+Toutes les estimations sont accessibles dans **Gérer > Gestion matérielle > Estimations** via recherche simple, experte ou par liens.
183	183
184	184	Pour y accéder :
185	185
...	...	@@ -192,9 +192,9 @@
192	192
193	193	= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
194	194
195		-(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
	194	+(% class="mark small" %)**Version 4.5.45 et ultérieures**
196	196
197		-Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
	196	+Une fois les **estimations** renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
198	198
199	199	Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200	200
...	...	@@ -208,8 +208,10 @@
208	208
209	209	(% class="box infomessage" %)
210	210	(((
	210	+**Points clés **
	211	+
211	211	* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
212		-* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
	213	+* Les biens sans estimations sont exclues.
213	213	* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
214	214	)))
215	215
...	...	@@ -228,7 +228,7 @@
228	228	|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
229	229	|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
230	230	|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
231		-|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
	232	+|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur les enfants**
232	232
233	233	(% class="box successmessage" %)
234	234	(((
...	...	@@ -235,10 +235,10 @@
235	235	Bonnes pratiques :
236	236
237	237	* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
238		-* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
	239	+* Évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
239	239	)))
240	240
241		-== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
	242	+== Estimer les ensembles dans un mouvement ==
242	242
243	243	Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
244	244