Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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- 1754038886288-398.png

Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
-- Créer et gérer les estimations
++ Gérer les estimations

Contenu

@@ -14,7 +14,7 @@
  )))
  (((
--= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
++= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
@@ -63,34 +63,43 @@
  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--== Ajouter une estimation complémentaire ==
++== Créer une estimation complémentaire ==
  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
--* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
++* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
--Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
++Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
  (% style="text-align: center;" %)
--**Grille "Estimation" **
++**Grille « Estimation »**
++
++(% style="text-align: center;" %)
++**(depuis le bien)**
  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
  (% style="text-align: center;" %)
--**Grille "Estimation pour le mouvement"**
++**Grille « Estimation »**
++
++(% style="text-align: center;" %)
++**depuis le bien dans le mouvement**
  )))
  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
  |**Contexte d’usage**|(((
--* Réévaluation ponctuelle
++Réévaluation ponctuelle
  )))|(((
--* Exposition
--* Prêt
--* Traitement
--* Transport
++Exposition
++
++Prêt
++
++Traitement
++
++Transport
  )))
  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
@@ -115,7 +115,7 @@
  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  === Depuis un bien lié au mouvement ===
@@ -137,53 +137,41 @@
  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--
--
--= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
--
--== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
--
--Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
--
  (% class="box successmessage" %)
  (((
--Bonnes pratiques de navigation :
++Bonnes pratiques de navigation après saisie :
--* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
--* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
++* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
++* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
  )))
--[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
++[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
--* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
--* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
--* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
++=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
--[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
++Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
++Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
--== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
++[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
--Pour y accéder :
++=== Où retrouver les estimations complémentaires ? ===
--1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
++Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
++
++1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
 . Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
 . Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
@@ -190,14 +190,12 @@
  [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
++== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
--Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
++Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
--Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
--
  Étapes à suivre :
 . **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
@@ -216,14 +216,16 @@
  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
++= Cas particulier à connaître =
++== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
++
  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
--== Quelle stratégie adopter ? ==
++=== Quelle stratégie adopter ? ===
  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
@@ -238,7 +238,7 @@
  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
  )))
--== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
++=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
@@ -263,7 +263,6 @@
  **Aller plus loin**
  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
--* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
  * (((
  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
  )))

1754038886288-398.png

Auteur

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1		-XWiki.DBA

Taille

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