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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 109.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/05 14:39
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À la version 47.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 08:39
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Créer et gérer les estimations
1 +Créer et gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -8,13 +8,13 @@
8 8  
9 9  * une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 10  * des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 -* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 12  
13 13  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -43,8 +43,9 @@
43 43  Bonnes pratiques :
44 44  
45 45  * **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 -* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 47  Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
48 48  )))
49 49  
50 50  == Saisir une estimation initiale ==
... ... @@ -52,6 +52,12 @@
52 52  1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
53 53  1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
54 54  
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
55 55  (% class="box warningmessage" %)
56 56  (((
57 57  **Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
... ... @@ -60,42 +60,19 @@
60 60  * la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
61 61  )))
62 62  
63 -[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
70 +== Créer une estimation complémentaire ==
64 64  
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage  :
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
67 67  
68 -
69 -== Ajouter une estimation complémentaire ==
70 -
71 -Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 -
73 -* soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
75 -
76 -Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
77 -
78 -|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 -(% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille "Estimation" **
81 -)))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 -(% style="text-align: center;" %)
83 -**Grille "Estimation pour le mouvement"**
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
84 84  )))
85 -|**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 -|**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 -|**Contexte d’usage**|(((
88 -* Réévaluation ponctuelle
89 -)))|(((
90 -* Exposition
91 -* Prêt
92 -* Traitement
93 -* Transport
94 -)))
95 -|**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96 -|**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
97 -|**Historisation des estimations**|Oui|Oui
98 -|**Champs principaux**|Bien, valeur, devise, date, type, expert, commentaire, etc.|Bien, mouvement, valeur, devise, date, expert, commentaire, etc.
99 99  
100 100  === Depuis une notice de bien ===
101 101  
... ... @@ -103,9 +103,8 @@
103 103  1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
104 104  1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
105 105  1. Enregistrez la notice.
90 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
106 106  
107 -La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
108 -
109 109  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
110 110  
111 111  
... ... @@ -115,7 +115,7 @@
115 115  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 117  
118 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
101 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
121 121  === Depuis un bien lié au mouvement ===
... ... @@ -137,117 +137,57 @@
137 137  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138 138  
139 139  
140 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 -
142 -
143 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 -
145 -
146 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
147 -
148 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
149 -
150 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
151 -
152 152  (% class="box successmessage" %)
153 153  (((
154 -Bonnes pratiques de navigation :
125 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
155 155  
156 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
127 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
128 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
158 158  )))
159 159  
160 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
131 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 163  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
137 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés aux mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
140 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172 172  
173 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
143 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
176 176  
177 -[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
145 +Une fois que toutes les **estimations complémentaires** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
178 178  
179 -
180 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181 -
182 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
183 -
184 -Pour y accéder :
185 -
186 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
187 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
188 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
189 -
190 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 -
192 -
193 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
194 -
195 -(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
196 -
197 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
198 -
199 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 -
201 201  Étapes à suivre :
202 202  
203 203  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
204 -1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation.**
150 +1. Vérifiez que **chaque bien lié au mouvement dispose d’une estimation. **
205 205  1. Dans la notice du mouvement, cliquez sur l’icône **Calculer la valeur d’assurance globale**.
206 206  1. Le système agrège automatiquement toutes les valeurs d’assurance saisies pour les biens du mouvement.
207 207  1. La **valeur globale calculée** s’affiche dans la notice du mouvement.
208 208  
209 -(% class="box infomessage" %)
155 +(% class="box successmessage" %)
210 210  (((
211 -* Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
212 -* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
213 -* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
157 +Bonne pratique
214 214  )))
215 215  
160 +* Le calcul prend en compte **toutes les estimations complémentaires saisies dans le cadre du mouvement**, **quel que soit leur type**.
161 +* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation complémentaire**, il sera **exclu du calcul**.
162 +* Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
163 +
216 216  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217 217  
218 218  
219 -[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
220 220  
221 221  
222 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
170 += Cas particulier à connaître =
223 223  
224 -Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
172 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
225 225  
226 -== Quelle stratégie adopter ? ==
227 -
228 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
229 -|L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
230 -|Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
231 -|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
232 -
233 -(% class="box successmessage" %)
234 -(((
235 -Bonnes pratiques :
236 -
237 -* Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
238 -* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
239 -)))
240 -
241 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
242 -
243 -Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
244 -
245 -|(% style="background-color:#cbcbea; width:336px" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea; width:460px" %)**Recommandation**
246 -|(% style="width:336px" %)(((
247 -L’ensemble (parent) et ses éléments (enfants) sont **indivisibles** et **doivent être déplacés ensemble**
248 -)))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
249 -|(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
250 -
251 251  
252 252  )))
253 253  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -263,7 +263,6 @@
263 263  **Aller plus loin**
264 264  
265 265  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 -* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
267 267  * (((
268 268  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
269 269  )))
... ... @@ -273,11 +273,10 @@
273 273  (% class="box" %)
274 274  (((
275 275  **Icônes principales **
276 -
277 -* [[image:1754034147193-403.png||height="30" width="25"]]Saisir une estimation complémentaire (bien) ou calculer le montant global d'une valeur d'assurance (mouvement)
278 -
279 -* [[image:1754033775449-449.png||height="29" width="22"]] Saisir une estimation complémentaire (bien lié au mouvement)
280 -
281 -* [[image:1754034326139-988.png||height="30" width="32"]]Basculer sur une notice liée
282 282  )))
283 283  )))
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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