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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 107.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/04 11:51
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À la version 87.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:57
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -63,34 +63,43 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Ajouter une estimation complémentaire ==
69 +== Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 75  
76 -Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
76 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 77  
78 78  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 79  (% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille "Estimation" **
80 +**Grille « Estimation »**
81 +
82 +(% style="text-align: center;" %)
83 +**(depuis le bien)**
81 81  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 82  (% style="text-align: center;" %)
83 -**Grille "Estimation pour le mouvement"**
86 +**Grille « Estimation »**
87 +
88 +(% style="text-align: center;" %)
89 +**depuis le bien dans le mouvement**
84 84  )))
85 85  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 86  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 87  |**Contexte d’usage**|(((
88 -* Réévaluation ponctuelle
94 +Réévaluation ponctuelle
89 89  )))|(((
90 -* Exposition
91 -* Prêt
92 -* Traitement
93 -* Transport
96 +Exposition
97 +
98 +Prêt
99 +
100 +Traitement
101 +
102 +Transport
94 94  )))
95 95  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96 96  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -115,7 +115,7 @@
115 115  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 117  
118 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
127 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
121 121  === Depuis un bien lié au mouvement ===
... ... @@ -137,53 +137,45 @@
137 137  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138 138  
139 139  
140 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
149 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 141  
142 142  
143 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
152 +[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
145 145  
146 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
155 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
149 149  
150 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
158 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
151 151  
160 +
161 += Suivre et consulter les estimations complémentaires =
162 +
163 +== Mouvements : naviguer entre les notices après saisie ==
164 +
152 152  (% class="box successmessage" %)
153 153  (((
154 -Bonnes pratiques de navigation :
155 -
156 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
167 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
158 158  )))
159 159  
160 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
171 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
161 161  
173 +== Consulter l'historique des estimations dans les biens ==
162 162  
163 -[[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
175 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
176 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
164 164  
178 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
165 165  
166 -[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
180 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
170 -
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172 -
173 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
176 -
177 -[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
178 -
179 -
180 180  == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
181 181  
182 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
185 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
183 183  
184 -Pour y accéder :
185 -
186 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
187 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
187 187  1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
188 188  1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
189 189  
... ... @@ -194,10 +194,8 @@
194 194  
195 195  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
196 196  
197 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
198 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
198 198  
199 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 -
201 201  Étapes à suivre :
202 202  
203 203  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -216,7 +216,7 @@
216 216  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217 217  
218 218  
219 -[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
218 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
220 220  
221 221  
222 222  = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
... ... @@ -255,7 +255,7 @@
255 255  (((
256 256  **Sommaire**
257 257  
258 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
257 +{{toc depth="1" numbered="true"/}}
259 259  )))
260 260  
261 261  (% class="box" %)
... ... @@ -263,7 +263,6 @@
263 263  **Aller plus loin**
264 264  
265 265  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 -* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
267 267  * (((
268 268  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
269 269  )))
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Contenu