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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 107.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/04 11:51
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modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:45
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -63,34 +63,43 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Ajouter une estimation complémentaire ==
69 +== Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 75  
76 -Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
76 +Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 77  
78 78  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
79 79  (% style="text-align: center;" %)
80 -**Grille "Estimation" **
80 +**Grille « Estimation »**
81 +
82 +(% style="text-align: center;" %)
83 +**(depuis le bien)**
81 81  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
82 82  (% style="text-align: center;" %)
83 -**Grille "Estimation pour le mouvement"**
86 +**Grille « Estimation »**
87 +
88 +(% style="text-align: center;" %)
89 +**depuis le bien dans le mouvement**
84 84  )))
85 85  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
86 86  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
87 87  |**Contexte d’usage**|(((
88 -* Réévaluation ponctuelle
94 +Réévaluation ponctuelle
89 89  )))|(((
90 -* Exposition
91 -* Prêt
92 -* Traitement
93 -* Transport
96 +Exposition
97 +
98 +Prêt
99 +
100 +Traitement
101 +
102 +Transport
94 94  )))
95 95  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
96 96  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -115,7 +115,7 @@
115 115  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 116  
117 117  
118 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
127 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
119 119  
120 120  
121 121  === Depuis un bien lié au mouvement ===
... ... @@ -137,67 +137,42 @@
137 137  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
138 138  
139 139  
140 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
141 -
142 -
143 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 -
145 -
146 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
147 -
148 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
149 -
150 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
151 -
152 152  (% class="box successmessage" %)
153 153  (((
154 -Bonnes pratiques de navigation :
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
155 155  
156 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
157 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
158 158  )))
159 159  
160 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
161 161  
162 162  
163 163  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
164 164  
165 165  
166 -[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
172 172  
173 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
174 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
175 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
169 +=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
176 176  
177 -[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
178 178  
174 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
179 179  
180 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
176 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
181 181  
182 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
183 183  
184 -Pour y accéder :
179 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
185 185  
186 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
187 -1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
188 -1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
189 -
190 -[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
191 -
192 -
193 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
194 -
195 195  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
196 196  
197 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
183 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
198 198  
199 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
200 -
201 201  Étapes à suivre :
202 202  
203 203  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -216,14 +216,16 @@
216 216  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
217 217  
218 218  
219 -[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
203 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
220 220  
221 221  
222 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
206 += Cas particulier à connaître =
223 223  
208 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
209 +
224 224  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
225 225  
226 -== Quelle stratégie adopter ? ==
212 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
227 227  
228 228  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
229 229  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
... ... @@ -238,7 +238,7 @@
238 238  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
239 239  )))
240 240  
241 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
227 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
242 242  
243 243  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
244 244  
... ... @@ -248,6 +248,18 @@
248 248  )))|(% style="width:460px" %)Saisir l’estimation **sur le bien parent dans le mouvement**
249 249  |(% style="width:336px" %)Les éléments sont déplacés **séparément**|(% style="width:460px" %)Saisir les estimations **uniquement sur les biens enfants concernés**
250 250  
237 += Où retrouver les estimations complémentaires ? =
238 +
239 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
240 +
241 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
242 +1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
243 +1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
244 +
245 +[[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
246 +
247 +
248 +
251 251  
252 252  )))
253 253  )))|(% style="width:300px" %)(((
... ... @@ -263,7 +263,6 @@
263 263  **Aller plus loin**
264 264  
265 265  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
266 -* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
267 267  * (((
268 268  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
269 269  )))
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
Taille
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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