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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 105.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/04 08:18
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À la version 90.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 11:07
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  )))
15 15  
16 16  (((
17 -= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 18  
19 19  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 20  
... ... @@ -63,15 +63,15 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Ajouter une estimation complémentaire ==
69 +== Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 75  
76 76  Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 77  
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  **Grille « Estimation »**
81 81  
82 82  (% style="text-align: center;" %)
83 -**depuis le bien**
83 +**(depuis le bien)**
84 84  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 85  (% style="text-align: center;" %)
86 86  **Grille « Estimation »**
... ... @@ -91,12 +91,15 @@
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -* Réévaluation ponctuelle
94 +Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -* Exposition
97 -* Prêt
98 -* Traitement
99 -* Transport
96 +Exposition
97 +
98 +Prêt
99 +
100 +Traitement
101 +
102 +Transport
100 100  )))
101 101  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
102 102  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -121,7 +121,7 @@
121 121  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
122 122  
123 123  
124 -[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
127 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
125 125  
126 126  
127 127  === Depuis un bien lié au mouvement ===
... ... @@ -143,10 +143,10 @@
143 143  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
145 145  
146 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
149 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
152 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 150  
151 151  
152 152  = Suivre et consulter les estimations complémentaires =
... ... @@ -169,7 +169,7 @@
169 169  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 -[[Résultat → affichage de la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
175 +[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 175  == Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
... ... @@ -180,19 +180,22 @@
180 180  * Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
181 181  * Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
182 182  
183 -[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
186 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
184 184  
185 185  
186 186  == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
187 187  
188 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
191 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
189 189  
190 -Pour y accéder :
191 -
192 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
193 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
193 193  1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
194 194  1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
195 195  
197 +(% class="box infomessage" %)
198 +(((
199 +Cette table permet de filtrer, visualiser et gérer toutes les estimations complémentaires créées dans la base, quels que soient leur type ou leur rattachement.
200 +)))
201 +
196 196  [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
197 197  
198 198  
... ... @@ -200,10 +200,8 @@
200 200  
201 201  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
202 202  
203 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
209 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
204 204  
205 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
206 -
207 207  Étapes à suivre :
208 208  
209 209  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -222,7 +222,7 @@
222 222  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
223 223  
224 224  
225 -[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
229 +[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
226 226  
227 227  
228 228  = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
... ... @@ -261,7 +261,7 @@
261 261  (((
262 262  **Sommaire**
263 263  
264 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
268 +{{toc depth="1" numbered="true"/}}
265 265  )))
266 266  
267 267  (% class="box" %)
... ... @@ -269,7 +269,6 @@
269 269  **Aller plus loin**
270 270  
271 271  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
272 -* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
273 273  * (((
274 274  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
275 275  )))