Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Détails

Propriétés de la Page

Titre

@@ -1,1 +1,1 @@
-- Créer et gérer les estimations
++Saisir et suivre les estimations

Auteur du document

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.DBA
++XWiki.JDT

Contenu

@@ -3,24 +3,26 @@
  |(% style="width:840px" %)(((
  (% class="box" %)
  (((
--Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
--Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
++Les estimations permettent de suivre et de documenter la valeur d’un bien tout au long de sa présence dans les collections.
++Elles répondent à des besoins **patrimoniaux** (évolution dans le temps), **réglementaires** (historisation) et **opérationnels** (assurance pour prêts, expositions, transports).
--* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
--* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
--* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement.
++Dans Flora, trois formes complémentaires existent :
++1. **Estimation initiale** – saisie dans la notice du bien au moment de son entrée.
++1. **Estimation complémentaire** – ajoutée ultérieurement pour réévaluation ou contexte particulier (assurance, expertise…).
++1. **Valeur d’assurance globale de mouvement** – calcul automatique de la valeur assurée totale des biens liés à un mouvement.
++
  Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
  )))
  (((
--= À quoi servent les estimations dans Flora ? =
++= Comprendre l’usage des estimations =
  Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
--* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
--* **réglementaires** (suivi des évolutions),
--* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
++* **patrimoniales** : estimation de la valeur dans le temps.
++* **réglementaires** : suivi des évolutions,
++* **opérationnelles** : assurance pour les prêts, expositions, transports....
  Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
@@ -36,34 +36,32 @@
  >(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
  >(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
--= Comment créer une estimation ? =
++= Saisir une estimation =
  (% class="box successmessage" %)
  (((
--Bonnes pratiques :
++**Bonnes pratiques :**
--* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
--* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
--Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
++* Toujours renseigner une **estimation initiale dès l’entrée d’un bien.**
++* Ne pas modifier l’estimation initiale après saisie ; toute évolution doit être enregistrée sous forme **complémentaire**.
++* (((
++Ne pas confondre :
++
++* **Prix d’entrée** = montant payé à l’acquisition.
++* **Valeur d’assurance** = estimation pour couverture et gestion.
  )))
++)))
  == Saisir une estimation initiale ==
--1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
--1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
++1. Ouvrir la **notice du bien**.
++1. Dans le groupe de champs **Valeur d’assurance**, saisir : valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire.
++1. Enregistrer la notice.
--(% class="box warningmessage" %)
--(((
--**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
--
--* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
--* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
--)))
--
  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de la valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  == Ajouter une estimation complémentaire ==
@@ -73,30 +73,27 @@
  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
  * soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
--Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
++Selon le contexte, il est recommandé d’utiliser l’une ou l’autre des grilles d'estimation. Le tableau ci-dessous synthétise leurs usages respectifs :
  |(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Critère**|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
  (% style="text-align: center;" %)
--**Grille « Estimation »**
--
--(% style="text-align: center;" %)
--**depuis le bien**
++**Grille "Estimation" **
  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
  (% style="text-align: center;" %)
--**Grille « Estimation »**
--
--(% style="text-align: center;" %)
--**depuis le bien dans le mouvement**
++**Grille "Estimation pour le mouvement"**
  )))
  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
  |**Contexte d’usage**|(((
--* Réévaluation ponctuelle
++Réévaluation ponctuelle
  )))|(((
--* Exposition
--* Prêt
--* Traitement
--* Transport
++Exposition
++
++Prêt
++
++Traitement
++
++Transport
  )))
  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
@@ -109,9 +109,8 @@
 . Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
 . **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
 . Enregistrez la notice.
++1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
--La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans la notice du bien.
--
  [[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -121,7 +121,7 @@
  [[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat sur la notice du bien  → affichage de l'estimation complémentaire.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  === Depuis un bien lié au mouvement ===
@@ -131,9 +131,8 @@
 . Dans la **barre d’outils**, cliquez sur l’icône **Saisir une estimation complémentaire**.
 . Dans la grille de saisie, **complétez les champs requis** : valeur, type, devise, date, expert éventuel, commentaire…
 . Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de l'estimation.
++1. L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
--L’estimation est désormais **enregistrée et historisée**, à la fois dans la **notice du bien** et dans le **mouvement** auquel il est rattaché.
--
  [[Mouvement → basculer sur la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973065281-958.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
@@ -143,21 +143,19 @@
  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → affichage de l'estimation complémentaire dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
++= Consulter et suivre les estimations complémentaires =
--== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
++== Revenir à la notice après la saisie d’une estimation (mouvement) ==
--Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
--
  (% class="box successmessage" %)
  (((
--Bonnes pratiques de navigation :
++Bonnes pratiques de navigation
  * Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
  * Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
@@ -180,12 +180,12 @@
  * Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
  * Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
--[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Notice de bien → affichage de l'historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  == Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
--Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
++Toutes les estimations sont accessibles dans **Gérer > Gestion matérielle > Estimations** via recherche simple, experte ou par liens.
  Pour y accéder :
@@ -198,9 +198,9 @@
  = Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
--(% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
++(% class="mark small" %)**Version 4.5.45 et ultérieures**
--Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
++Une fois les **estimations** renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
  Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
@@ -214,15 +214,18 @@
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++**Points clés **
++
  * Le calcul prend en compte **toutes les estimations (initiales ou complémentaires).**
--* Si un bien rattaché au mouvement ne dispose **d’aucune estimation, ** il sera **exclu du calcul**.
++* Les biens sans estimations sont exclues.
  * Le calcul peut être relancé à tout moment si de nouvelles estimations sont ajoutées ou modifiées.
++* Par défaut, la devise utilisée est l’euro. Si une autre devise est nécessaire, modifiez-la manuellement dans la notice de mouvement, puis lancez le calcul automatique afin qu’il soit effectué avec la devise correcte.
  )))
  [[Mouvement → bouton calculer la valeur d'assurance globale.>>image:1753973631307-362.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
--[[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
++[[Résultat → affichage de la valeur globale d'assurance globale du mouvement.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
  = Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
@@ -234,17 +234,17 @@
  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
  |Chaque élément a une valeur propre|Saisir **une estimation sur chaque notice enfant** ; pas de valeur globale dans la notice parent
--|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur certains enfants**
++|Cas mixte : une valeur globale + éléments avec valeur individuelle|Saisir une **estimation globale sur le parent** + **complémentaires sur les enfants**
  (% class="box successmessage" %)
  (((
--Bonnes pratiques :
++**Bonnes pratiques :**
  * Avant de saisir des estimations, identifiez clairement la **structure de l’ensemble** (valeur globale ou individuelle).
--* évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
++* Évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
  )))
--== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
++== Estimer les ensembles dans un mouvement ==
  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
@@ -273,7 +273,7 @@
  * (((
  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
  )))
--* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
++* [[Référentiel des champs>>doc:.Estimations.WebHome]]
  )))
  (% class="box" %)

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