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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 102.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 13:50
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À la version 84.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/01 10:48
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Titre
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 - Créer et gérer les estimations
1 + Gérer les estimations
Contenu
... ... @@ -63,15 +63,15 @@
63 63  [[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
64 64  
65 65  
66 -[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
66 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
67 67  
68 68  
69 -== Ajouter une estimation complémentaire ==
69 +== Créer une estimation complémentaire ==
70 70  
71 71  Les **estimations complémentaires** peuvent être saisies :
72 72  
73 73  * soit depuis la **notice du bien**, pour une réévaluation ponctuelle indépendante d’un mouvement,
74 -* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module de **Régie**.
74 +* soit depuis un **bien rattaché à un mouvement**, via le module **Régie**.
75 75  
76 76  Le tableau ci-dessous récapitule les usages recommandés pour chacun de ces contextes :
77 77  
... ... @@ -80,7 +80,7 @@
80 80  **Grille « Estimation »**
81 81  
82 82  (% style="text-align: center;" %)
83 -**depuis le bien**
83 +**(depuis le bien)**
84 84  )))|(% style="background-color:#cbcbea" %)(((
85 85  (% style="text-align: center;" %)
86 86  **Grille « Estimation »**
... ... @@ -91,12 +91,15 @@
91 91  |**Accès**|Depuis la notice du bien|Depuis le bien dans le mouvement, via le module Régie
92 92  |**Type d’estimation**|Choisi manuellement (initiale, assurance, etc.)|Automatiquement défini comme « assurance »
93 93  |**Contexte d’usage**|(((
94 -* Réévaluation ponctuelle
94 +Réévaluation ponctuelle
95 95  )))|(((
96 -* Exposition
97 -* Prêt
98 -* Traitement
99 -* Transport
96 +Exposition
97 +
98 +Prêt
99 +
100 +Traitement
101 +
102 +Transport
100 100  )))
101 101  |**Association à un mouvement**|Facultative|Obligatoire et automatique
102 102  |**Valeur d’assurance globale**|Non disponible|Oui, pour calcul de la valeur d’assurance globale
... ... @@ -143,53 +143,41 @@
143 143  [[Grille de saisie estimation → saisie des données et enregistrement.>>image:1753973135037-880.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
145 145  
146 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 -
148 -
149 -[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 -
151 -
152 -= Suivre et consulter les estimations complémentaires =
153 -
154 -== Navigation après la création d'une estimation (mouvements) ==
155 -
156 -Après avoir enregistré une estimation complémentaire depuis un bien rattaché à un mouvement, vous pouvez revenir aux notices précédentes à l’aide des icônes **loupe**.
157 -
158 158  (% class="box successmessage" %)
159 159  (((
160 -Bonnes pratiques de navigation :
151 +Bonnes pratiques de navigation après saisie :
161 161  
162 -* Cliquez sur la **loupe** en haut de la notice d’estimation pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
163 -* Cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir à la **notice du mouvement principal**.
153 +* Une fois l’estimation enregistrée, cliquez sur la **loupe en haut de la notice** pour revenir à la **notice du bien dans le mouvement**.
154 +* Puis, cliquez à nouveau sur la **loupe** pour revenir au **mouvement** principal.
164 164  )))
165 165  
166 -[[Notice estimation → Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
157 +[[Résultat → estimation créée. Retour à la notice du bien lié au mouvement.>>image:1753973712268-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
167 167  
168 168  
169 169  [[Bien lié au mouvement → retour au mouvement.>>image:1753973224323-278.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
170 170  
171 171  
172 -[[Résultat → retour sur la notice du mouvement.>>image:1754038886288-398.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
163 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est historisée dans la liste des biens liés au mouvement.>>image:1753973444357-681.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
173 173  
174 174  
175 -== Consulter l’historique des estimations dans la notice d’un bien ==
166 +[[Résultat → l'estimation complémentaire est également historisée dans la notice du bien.>>image:1753973566441-509.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
176 176  
177 -Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche automatiquement dans sa notice.
178 178  
179 -* Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées.
180 -* Il permet d’accéder rapidement à la **liste complète des réévaluations**.
181 -* Chaque estimation est présentée avec ses **informations essentielles** : auteur, date, montant, type.
169 +=== Consulter l'historique des estimations complémentaires ===
182 182  
183 -[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
171 +Lorsque plusieurs **estimations complémentaires** sont associées à un bien, un champ intitulé **Historique des estimations** s’affiche dans la notice du bien.
172 +Il indique le **nombre total d’estimations** enregistrées et permet d’accéder, en un clic, à la **liste complète des réévaluations** effectuées pour ce bien.
184 184  
174 +Chaque estimation y est présentée avec ses informations essentielles : **auteur**, **date**, **montant**, et **type**.
185 185  
186 -== Où retrouver les estimations complémentaires ? ==
176 +[[Notice de bien → historique des estimations complémentaires.>>image:1754035510445-756.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
187 187  
188 -Toutes les estimations complémentaires saisies dans Flora sont accessibles via la table dédiée **Estimations**, dans l’espace de travail **Gérer**.
189 189  
190 -Pour y accéder :
179 +=== Où retrouver les estimations complémentaires ? ===
191 191  
192 -1. Rendez-vous dans l'espace de travail **Gérer.**
181 +Pour accéder à l’ensemble des estimations complémentaires :
182 +
183 +1. Depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer**
193 193  1. Dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**.
194 194  1. Cliquez sur **Estimations **pour afficher l’écran de recherche simple, experte ou par liens.
195 195  
... ... @@ -196,14 +196,12 @@
196 196  [[Espace de travail **Gérer** ~> Menu **Gestion matérielle **~> Sous-Menu** Estimations.**>>image:1754037775246-965.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
197 197  
198 198  
199 -= Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement =
190 +== Calculer la valeur d'assurance globale d'un mouvement ==
200 200  
201 201  (% class="mark small" %)**Version 4.5.45**
202 202  
203 -Une fois que les **estimations** ont été renseignées pour tous les biens rattachés à un mouvement, Flora permet de **calculer automatiquement la valeur d’assurance globale** de l’opération.
194 +Une fois que toutes les **estimations** ont été renseignées pour les biens rattachés au mouvement, vous pouvez lancer le calcul automatique de la **valeur d’assurance globale**.
204 204  
205 -Cette fonctionnalité garantit une estimation cohérente et centralisée pour les **transports.**
206 -
207 207  Étapes à suivre :
208 208  
209 209  1. **Ouvrez la notice du mouvement concerné.**
... ... @@ -225,11 +225,13 @@
225 225  [[Résultat → la valeur globale d'assurance globale du mouvement s'affiche.>>image:1753973635746-180.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
226 226  
227 227  
228 -= Cas particulier : Gérer les estimations dans les ensembles (parent/enfants) =
217 += Cas particulier à connaître =
229 229  
219 +== Gérer les estimations dans les ensembles (parents/enfants) ==
220 +
230 230  Dans Flora, lorsqu’un bien est structuré sous forme d’un ensemble (notice parent) et d’éléments (notices enfants), il est essentiel de choisir le bon niveau de saisie pour garantir la cohérence patrimoniale et assurantielle. La gestion des estimations dans ce contexte dépend de la manière dont la valeur du bien est considérée : globale ou répartie.
231 231  
232 -== Quelle stratégie adopter ? ==
223 +=== Quelle stratégie adopter ? ===
233 233  
234 234  |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Cas de figure**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Recommandation**
235 235  |L’ensemble est indivisible et estimé comme un tout|Saisir **l'estimation sur la notice parent**
... ... @@ -244,7 +244,7 @@
244 244  * évitez de dupliquer une estimation identique sur le parent et les enfants, cela fausserait le total estimé ou assuré.
245 245  )))
246 246  
247 -== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ==
238 +=== Estimations dans un mouvement avec un ensemble ===
248 248  
249 249  Lorsqu’un **ensemble est rattaché à un mouvement**, la logique est identique : il faut adapter le niveau de saisie de l’estimation selon la manière dont les biens sont transportés ou exposés.
250 250  
... ... @@ -269,7 +269,6 @@
269 269  **Aller plus loin**
270 270  
271 271  * [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
272 -* [[Gérer les évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]]
273 273  * (((
274 274  [[Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .Décrire un lot ou un ensemble d’objets dans Flora.WebHome]]
275 275  )))
1754038886288-398.png
Auteur
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.DBA
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