Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

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Contenu

...	...	@@ -3,36 +3,69 @@
3	3	|(% style="width:840px" %)(((
4	4	(% class="box" %)
5	5	(((
6		-Les **estimations** dans Flora permettent de documenter la **valeur patrimoniale ou assurantielle** d’un bien à différents moments de sa vie.
7		-Qu’il s’agisse d’une **valeur d’entrée**, d’une **réévaluation ponctuelle** ou d’une **estimation liée à un mouvement** (exposition, prêt, transport…), chaque estimation fait l’objet d’une notice dédiée, historisée et rattachée au bien concerné.
	6	+Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	+Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8	+
	9	+* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
	10	+* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11	+
	12	+Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
8	8	)))
9	9
10	10	(((
11	11	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
12	12
13		-La table **Estimation** permet de documenter les **valeurs d’assurance** ou d’**expertise** d’un bien culturel. Elle assure la traçabilité des évolutions de valeur au cours du temps, qu’elles soient liées à une nouvelle acquisition, une réévaluation ponctuelle ou un mouvement.
	18	+Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
14	14
15		-(% class="box successmessage" %)
16		-(((
17		-Chaque estimation est **historisée**, ce qui permet de reconstituer l’évolution patrimoniale, réglementaire et financière du bien.
18		-)))
	20	+* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
	21	+* **réglementaires** (suivi des évolutions),
	22	+* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
19	19
	24	+Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
	25	+
	26	+|=Type|=Objectif principal
	27	+|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	+|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
	29	+
20	20	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
21	21	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
22	22	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
23	23	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
24	24	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
25		->(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution
	35	+>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
26	26
27		-= Comment créer une notice estimation ? =
	37	+= Comment créer une estimation ? =
28	28
29		-== Depuis une notice de bien ==
	39	+(% class="box successmessage" %)
	40	+(((
	41	+Bonnes pratiques :
30	30
31		-== Depuis un mouvement ==
	43	+* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
	44	+* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	45	+Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
	46	+* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
	47	+)))
32	32
33		-== Depuis la table des estimations ==
	49	+== Saisir une estimation initiale ==
34	34
	51	+[[Légende>>image:1753942848541-247.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
35	35
	53	+
	54	+(% class="box warningmessage" %)
	55	+(((
	56	+**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
	57	+
	58	+* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	59	+* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
	60	+)))
	61	+
	62	+== Créer une estimation complémentaire ==
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
36	36	= Renseigner et enregistrer la notice =
37	37
38	38
...	...	@@ -53,6 +53,9 @@
53	53	(% class="box" %)
54	54	(((
55	55	**Aller plus loin**
	89	+
	90	+* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	91	+* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
56	56	)))
57	57
58	58	(% class="box" %)
...	...	@@ -66,10 +66,7 @@
66	66
67	67
68	68
69		-La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
70	70
71		-= Saisir une valeur d'assurance initiale =
72		-
73	73	Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
74	74
75	75	[[image:1748244022414-388.png]]

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	1	+XWiki.DBA

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