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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 1.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/05/27 10:45
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À la version 37.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 16:34
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Parent
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -1_Fonctionnalités.Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.WebHome
1 +Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.WebHome
Contenu
... ... @@ -1,30 +1,162 @@
1 +(% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **
2 +
3 +|(% style="width:840px" %)(((
4 +(% class="box" %)
5 +(((
6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 +Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
8 +
9 +* une **estimation initiale**, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
11 +* une **valeur d’assurance globale de mouvement**, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
12 +
13 +Chaque forme suit une **logique de saisie propre**, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
14 +)))
15 +
16 +(((
17 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
18 +
19 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
20 +
21 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
22 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
23 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
24 +
25 +Flora distingue **trois types d’estimations**, traités différemment dans le système :
26 +
27 +|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Objectif principal**
28 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
29 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
30 +|**Valeur d'assurance globale**|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
31 +
32 +>(% class="small" %)Exemples d'usages :
33 +>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
34 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
35 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
36 +>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
37 +>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
38 +
39 += Comment créer une estimation ? =
40 +
41 +(% class="box successmessage" %)
42 +(((
43 +Bonnes pratiques :
44 +
45 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
46 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
47 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
48 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
49 +)))
50 +
51 +== Saisir une estimation initiale ==
52 +
53 +1. Depuis la **grille de saisie des biens**, renseignez les champs du groupe **Valeur d’assurance**.
54 +1. Une fois tous les éléments complétés, **enregistrez la notice** pour valider la saisie.
55 +
56 +[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
57 +
58 +
59 +[[Résultat sur la notice du bien  → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
60 +
61 +
62 +(% class="box warningmessage" %)
63 +(((
64 +**Ne confondez pas** la **valeur d’assurance** avec le **prix d’entrée** du bien :
65 +
66 +* le **prix d’entrée** correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
67 +* la **valeur d’assurance** représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
68 +)))
69 +
70 +== Créer une estimation complémentaire ==
71 +
72 +Les **estimations complémentaires** peuvent être créées depuis la **notice du bien** ou à partir d’un **bien rattaché à un mouvement** dans le module **Régie**, selon le contexte.
73 +Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
74 +
75 +|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)**Contexte de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)**Finalité de l’estimation complémentaire**
76 +|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une **réévaluation ponctuelle**, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
77 +|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement|(% style="width:541px" %)(((
78 +Permet de **vérifier systématiquement la valeur d’assurance** du bien :
79 +
80 +* si aucune valeur n’est renseignée, il faut **en ajouter une**,
81 +* si une valeur existe, il convient de **la mettre à jour** si nécessaire.
82 +)))
83 +
84 +=== Depuis une notice de bien ===
85 +
86 +1. Ouvrez la **notice du bien** concerné.
87 +1. Cliquez sur l’**icône Saisir une estimation complémentaire** dans la barre d’outils.
88 +1. **Renseignez les champs** de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
89 +1. Enregistrez la notice.
90 +1. La nouvelle estimation est désormais **historisée** dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
91 +
92 +[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 +
94 +
95 +[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
96 +
97 +
98 +[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
99 +
100 +
101 +[[Résultat sur la notice du bien  → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102 +
103 +
104 +=== Depuis un bien lié au mouvement ===
105 +
106 +
1 1  
108 +[[image:1753971149349-565.png]]
2 2  
3 3  
4 -La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
111 +[[image:1753971204580-602.png]]
5 5  
6 -= Saisir une valeur d'assurance initiale =
7 7  
8 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
114 +[[image:1753971291619-409.png]]
9 9  
10 -[[image:1748244022414-388.png]]
11 11  
12 -[[image:1748244070186-817.png]]
117 +[[image:1753971382227-465.png]]
13 13  
14 -= Saisir des valeurs d'assurance complémentaires =
15 15  
16 -Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur estimée permet de saisir la première valeur d'assurance réalisée sur l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
120 +[[image:1753971390173-321.png]]
17 17  
18 -Si la valeur d'assurance du bien évolue, utiliser la fonctionnalité suivante, disponible dans la notice du bien :
19 19  
20 -[[image:1722420489736-722.png]]
123 +[[image:1753971461056-228.png]]
21 21  
22 -La grille de saisie associée à cette fonctionnalité permet de saisir une nouvelle valeur d'assurance, et de typer l'estimation.
23 23  
24 -[[image:1722420624114-730.png]]
126 +== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
25 25  
26 -L'affichage sera optimisé selon le même principe que pour les constats d'états :
27 27  
28 -[[image:1722420788031-922.png]]
29 29  
130 +
131 += Cas particulier à connaître =
132 +
133 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
134 +
30 30  
136 +)))
137 +)))|(% style="width:300px" %)(((
138 +(% class="box" %)
139 +(((
140 +**Sommaire**
141 +
142 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
143 +)))
144 +
145 +(% class="box" %)
146 +(((
147 +**Aller plus loin**
148 +
149 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
150 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
151 +)))
152 +
153 +(% class="box" %)
154 +(((
155 +**Icônes principales **
156 +)))
157 +)))
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
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