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Modifications pour le document Saisir et suivre les estimations

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:59
Depuis la version 1.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/05/27 10:45
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À la version 22.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/31 08:22
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Parent
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -1_Fonctionnalités.Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.WebHome
1 +Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.WebHome
Contenu
... ... @@ -1,10 +1,106 @@
1 +(% class="mark small" %)**Version 3.5 et ultérieures **
2 +
3 +|(% style="width:840px" %)(((
4 +(% class="box" %)
5 +(((
6 +Les **estimations** dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
7 +Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
8 +
9 +* une **estimation initiale**, saisie à l’entrée du bien,
10 +* des **estimations complémentaires**, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
11 +
12 +Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
13 +)))
14 +
15 +(((
16 += A quoi servent les estimations dans Flora ? =
17 +
18 +Les **estimations** permettent d’attribuer une **valeur financière ou assurantielle** à un bien, à des fins :
19 +
20 +* **patrimoniales** (estimation de la valeur dans le temps),
21 +* **réglementaires** (suivi des évolutions),
22 +* **opérationnelles** (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
23 +
24 +Flora distingue **deux types d’estimations**, traités différemment dans le système :
25 +
26 +|=Type|=Objectif principal
27 +|**Estimation initiale**|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
28 +|**Estimation complémentaire**|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
29 +
30 +>(% class="small" %)Exemples d'usages :
31 +>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
32 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
33 +>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
34 +>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
35 +>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
36 +
37 += Comment créer une estimation ? =
38 +
39 +(% class="box successmessage" %)
40 +(((
41 +Bonnes pratiques :
42 +
43 +* **Commencez toujours par renseigner une estimation initiale** dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs **Valeur d'assurance**.
44 +* Utilisez ensuite la **table Estimations** pour saisir les **valeurs complémentaires** (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
45 +Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la **notice de bien** ou les** mouvements**.
46 +* Une fois l’estimation initiale renseignée, **ne la modifiez plus**. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’**estimation complémentaire**, qui sera automatiquement **historisée**.
47 +)))
48 +
49 +== Saisir une estimation initiale ==
50 +
51 +[[Légende>>image:1753942848541-247.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
52 +
53 +
54 +(% class="box warningmessage" %)
55 +(((
1 1  
57 +)))
2 2  
3 3  
4 -La gestion des valeurs d'assurance respecte le même principe que pour les constats d'état : saisir une valeur initiale depuis la grille de saisie des biens et la faire évoluer dans le temps avec des valeurs d'assurance complémentaires.
60 +== Créer une estimation complémentaire ==
5 5  
6 -= Saisir une valeur d'assurance initiale =
7 7  
63 +
64 +
65 +
66 +
67 += Renseigner et enregistrer la notice =
68 +
69 +
70 += Cas particulier à connaître =
71 +
72 +== Gérer les estimations dans les ensembles ==
73 +
74 +
75 +)))
76 +)))|(% style="width:300px" %)(((
77 +(% class="box" %)
78 +(((
79 +**Sommaire**
80 +
81 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
82 +)))
83 +
84 +(% class="box" %)
85 +(((
86 +**Aller plus loin**
87 +
88 +* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
89 +* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
90 +)))
91 +
92 +(% class="box" %)
93 +(((
94 +**Icônes principales **
95 +)))
96 +)))
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +
103 +
8 8  Dans la grille de saisie des biens, le champ valeur d'assurance permet de saisir la première valeur d'assurance de l'objet. Une fois ce champ saisi, il ne faudra plus le modifier.
9 9  
10 10  [[image:1748244022414-388.png]]
1753942848541-247.png
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.DBA
Taille
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