Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 37.1 par Doriane Bautista le 2025/07/31 16:34

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
32.1	7	Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
15.1	8
33.1	9	* une estimation initiale, saisie dans la notice du bien au moment de son entrée,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées pour refléter une réévaluation ou un besoin spécifique (assurance, expertise...),
	11	* une valeur d’assurance globale de mouvement, calculée automatiquement à partir des estimations des biens liés à un mouvement (prêt, exposition...).
15.1	12
33.1	13	Chaque forme suit une logique de saisie propre, adaptée au contexte documentaire ou logistique du bien.
3.1	14	)))
2.1	15
3.1	16	(((
5.1	17	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	18
16.1	19	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	20
16.1	21	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	22	* réglementaires (suivi des évolutions),
	23	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	24
32.1	25	Flora distingue trois types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	26
27.1	27	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Type\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Objectif principal
20.1	28	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	29	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
32.1	30	\|Valeur d'assurance globale\|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
16.1	31
9.1	32	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	33	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	34	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	35	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	36	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	37	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	38
19.1	39	= Comment créer une estimation ? =
3.1	40
18.1	41	(% class="box successmessage" %)
	42	(((
	43	Bonnes pratiques :
19.1	44
22.1	45	* Commencez toujours par renseigner une estimation initiale dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs Valeur d'assurance.
	46	* Utilisez ensuite la table Estimations pour saisir les valeurs complémentaires (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	47	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la notice de bien ou les mouvements.
	48	* Une fois l’estimation initiale renseignée, ne la modifiez plus. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’estimation complémentaire, qui sera automatiquement historisée.
18.1	49	)))
	50
20.1	51	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	52
26.1	53	1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe Valeur d’assurance.
	54	1. Une fois tous les éléments complétés, enregistrez la notice pour valider la saisie.
4.1	55
32.1	56	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
4.1	57
24.1	58
32.1	59	[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	60
	61
19.1	62	(% class="box warningmessage" %)
	63	(((
23.1	64	Ne confondez pas la valeur d’assurance avec le prix d’entrée du bien :
	65
	66	* le prix d’entrée correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	67	* la valeur d’assurance représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
19.1	68	)))
	69
22.1	70	== Créer une estimation complémentaire ==
19.1	71
35.1	72	Les estimations complémentaires peuvent être créées depuis la notice du bien ou à partir d’un bien rattaché à un mouvement dans le module Régie, selon le contexte.
	73	Voici les principaux cas d’usage associés à chacun de ces modes de saisie :
33.1	74
35.1	75	\|(% style="background-color:#cbcbea; width:255px" %)Contexte de saisie\|(% style="background-color:#cbcbea; width:541px" %)Finalité de l’estimation complémentaire
	76	\|(% style="width:255px" %)Depuis une notice de bien\|(% style="width:541px" %)Permet d’enregistrer une réévaluation ponctuelle, indépendante d’un mouvement, à la suite d’une expertise, d’un changement de contexte ou d’une mise à jour de la valeur assurée.
	77	\|(% style="width:255px" %)Depuis un bien dans le mouvement\|(% style="width:541px" %)(((
	78	Permet de vérifier systématiquement la valeur d’assurance du bien :
	79
	80	* si aucune valeur n’est renseignée, il faut en ajouter une,
	81	* si une valeur existe, il convient de la mettre à jour si nécessaire.
	82	)))
	83
37.1	84	=== Depuis une notice de bien ===
19.1	85
30.1	86	1. Ouvrez la notice du bien concerné.
	87	1. Cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire dans la barre d’outils.
	88	1. Renseignez les champs de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	89	1. Enregistrez la notice.
	90	1. La nouvelle estimation est désormais historisée dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
20.1	91
30.1	92	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
21.1	93
22.1	94
30.1	95	[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
22.1	96
27.1	97
30.1	98	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	99
	100
	101	[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	102
	103
33.1	104	=== Depuis un bien lié au mouvement ===
30.1	105
37.1	106
	107
33.1	108	[[image:1753971149349-565.png]]
30.1	109
33.1	110
	111	[[image:1753971204580-602.png]]
	112
	113
	114	[[image:1753971291619-409.png]]
	115
	116
	117	[[image:1753971382227-465.png]]
	118
	119
	120	[[image:1753971390173-321.png]]
	121
	122
	123	[[image:1753971461056-228.png]]
	124
	125
34.1	126	== Calculer la valeur globale d'un mouvement ==
33.1	127
	128
	129
	130
6.1	131	= Cas particulier à connaître =
4.1	132
	133	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	134
1.1	135
2.1	136	)))
3.1	137	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	138	(% class="box" %)
	139	(((
	140	Sommaire
4.1	141
	142	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	143	)))
1.1	144
3.1	145	(% class="box" %)
	146	(((
	147	Aller plus loin
21.1	148
	149	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	150	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	151	)))
1.1	152
3.1	153	(% class="box" %)
	154	(((
	155	Icônes principales
	156	)))
	157	)))
2.1	158
	159
3.1	160
1.1	161
	162

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