Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 32.1 par Doriane Bautista le 2025/07/31 16:09

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
32.1	7	Elles se déclinent en trois formes complémentaires :
15.1	8
	9	* une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
32.1	10	* des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance
15.1	11
	12	Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
3.1	13	)))
2.1	14
3.1	15	(((
5.1	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	17
16.1	18	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	19
16.1	20	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	21	* réglementaires (suivi des évolutions),
	22	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23
32.1	24	Flora distingue trois types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	25
27.1	26	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Type\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Objectif principal
20.1	27	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
32.1	29	\|Valeur d'assurance globale\|Calcul automatique du montant total assuré pour un ensemble de biens liés à un même mouvement
16.1	30
9.1	31	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	32	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	34	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	35	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	36	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	37
19.1	38	= Comment créer une estimation ? =
3.1	39
18.1	40	(% class="box successmessage" %)
	41	(((
	42	Bonnes pratiques :
19.1	43
22.1	44	* Commencez toujours par renseigner une estimation initiale dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs Valeur d'assurance.
	45	* Utilisez ensuite la table Estimations pour saisir les valeurs complémentaires (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	46	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la notice de bien ou les mouvements.
	47	* Une fois l’estimation initiale renseignée, ne la modifiez plus. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’estimation complémentaire, qui sera automatiquement historisée.
18.1	48	)))
	49
20.1	50	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	51
26.1	52	1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe Valeur d’assurance.
	53	1. Une fois tous les éléments complétés, enregistrez la notice pour valider la saisie.
4.1	54
32.1	55	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale et enregistrement.>>image:1753970789988-156.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
4.1	56
24.1	57
32.1	58	[[Résultat sur la notice du bien → valeur d'assurance initiale saisie.>>image:1753970405431-198.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	59
	60
19.1	61	(% class="box warningmessage" %)
	62	(((
23.1	63	Ne confondez pas la valeur d’assurance avec le prix d’entrée du bien :
	64
	65	* le prix d’entrée correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	66	* la valeur d’assurance représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
19.1	67	)))
	68
22.1	69	== Créer une estimation complémentaire ==
19.1	70
31.1	71	=== Depuis une notice de bien ===
19.1	72
30.1	73	1. Ouvrez la notice du bien concerné.
	74	1. Cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire dans la barre d’outils.
	75	1. Renseignez les champs de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	76	1. Enregistrez la notice.
	77	1. La nouvelle estimation est désormais historisée dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
20.1	78
30.1	79	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
21.1	80
22.1	81
30.1	82	[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
22.1	83
27.1	84
30.1	85	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	86
	87
	88	[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	89
	90
32.1	91	=== Depuis un bien lié aux mouvements ===
30.1	92
	93
	94
	95
	96
	97
6.1	98	= Cas particulier à connaître =
4.1	99
	100	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	101
1.1	102
2.1	103	)))
3.1	104	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	105	(% class="box" %)
	106	(((
	107	Sommaire
4.1	108
	109	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	110	)))
1.1	111
3.1	112	(% class="box" %)
	113	(((
	114	Aller plus loin
21.1	115
	116	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	117	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	118	)))
1.1	119
3.1	120	(% class="box" %)
	121	(((
	122	Icônes principales
	123	)))
	124	)))
2.1	125
	126
3.1	127
1.1	128	[[image:1722420788031-922.png]]
	129
	130

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