Code source wiki de Créer et gérer les estimations

Version 31.1 par Doriane Bautista le 2025/07/31 15:57

version	line-number	content
3.1	1	(% class="mark small" %)Version 3.5 et ultérieures
	2
	3	\|(% style="width:840px" %)(((
2.1	4	(% class="box" %)
	5	(((
15.1	6	Les estimations dans Flora permettent de suivre la valeur des biens tout au long de leur vie dans les collections.
	7	Elles se déclinent en deux formes complémentaires :
	8
	9	* une estimation initiale, saisie à l’entrée du bien,
	10	* des estimations complémentaires, ajoutées au fil du temps pour refléter des évolutions, des expertises ou des besoins d’assurance.
	11
	12	Chaque modalité suit une logique de saisie distincte, adaptée aux contextes patrimoniaux ou opérationnels.
3.1	13	)))
2.1	14
3.1	15	(((
5.1	16	= A quoi servent les estimations dans Flora ? =
2.1	17
16.1	18	Les estimations permettent d’attribuer une valeur financière ou assurantielle à un bien, à des fins :
3.1	19
16.1	20	* patrimoniales (estimation de la valeur dans le temps),
	21	* réglementaires (suivi des évolutions),
	22	* opérationnelles (assurance pour les prêts, expositions, transports...).
	23
20.1	24	Flora distingue deux types d’estimations, traités différemment dans le système :
16.1	25
27.1	26	\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Type\|(% style="background-color:#cbcbea" %)Objectif principal
20.1	27	\|Estimation initiale\|Première valeur saisie lors de l’entrée du bien
	28	\|Estimation complémentaire\|Réévaluation ou estimation contextuelle (assurance, etc.)
16.1	29
9.1	30	>(% class="small" %)Exemples d'usages :
	31	>(% class="small" %)Saisie d'une estimation initiale lors d’une acquisition ou d’un dépôt.
	32	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation complémentaire après une expertise.
	33	>(% class="small" %)Ajout d'une estimation liée à un mouvement dans le module Régie.
	34	>(% class="small" %)Garantir une couverture d’assurance cohérente et globale pour un convoi.
13.1	35	>(% class="small" %)Réviser la valeur d’un bien pour actualiser la police d’assurance de l’institution.
7.1	36
19.1	37	= Comment créer une estimation ? =
3.1	38
18.1	39	(% class="box successmessage" %)
	40	(((
	41	Bonnes pratiques :
19.1	42
22.1	43	* Commencez toujours par renseigner une estimation initiale dans la grille de saisie du bien, via le groupe de champs Valeur d'assurance.
	44	* Utilisez ensuite la table Estimations pour saisir les valeurs complémentaires (réévaluations, valeurs d’assurance liées à des mouvements, etc.).
	45	Des raccourcis de saisie sont disponibles directement depuis la notice de bien ou les mouvements.
	46	* Une fois l’estimation initiale renseignée, ne la modifiez plus. Toute évolution de valeur doit être ajoutée sous forme d’estimation complémentaire, qui sera automatiquement historisée.
18.1	47	)))
	48
20.1	49	== Saisir une estimation initiale ==
3.1	50
26.1	51	1. Depuis la grille de saisie des biens, renseignez les champs du groupe Valeur d’assurance.
	52	1. Une fois tous les éléments complétés, enregistrez la notice pour valider la saisie.
4.1	53
28.1	54	[[Grille de saisie des biens → saisie d'une valeur d'assurance initiale.>>image:1753944144025-951.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
4.1	55
24.1	56
19.1	57	(% class="box warningmessage" %)
	58	(((
23.1	59	Ne confondez pas la valeur d’assurance avec le prix d’entrée du bien :
	60
	61	* le prix d’entrée correspond au montant réellement payé lors d’une acquisition (champ spécifique dans la grille),
	62	* la valeur d’assurance représente une estimation de la valeur du bien à des fins de gestion, de couverture ou d’exposition.
19.1	63	)))
	64
22.1	65	== Créer une estimation complémentaire ==
19.1	66
31.1	67	=== Depuis une notice de bien ===
19.1	68
30.1	69	1. Ouvrez la notice du bien concerné.
	70	1. Cliquez sur l’icône Saisir une estimation complémentaire dans la barre d’outils.
	71	1. Renseignez les champs de la grille de saisie : type d’estimation, valeur, devise, date, expert éventuel, commentaire…
	72	1. Enregistrez la notice.
	73	1. La nouvelle estimation est désormais historisée dans l’onglet correspondant de la notice du bien.
20.1	74
30.1	75	[[Notice de bien → bouton saisir une estimation complémentaire. >>image:1753969496406-734.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
21.1	76
22.1	77
30.1	78	[[Estimation complémentaire → saisie des données et enregistrement. >>image:1753969724101-452.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
22.1	79
27.1	80
30.1	81	[[Résultat → notice estimation complémentaire créée. Retour au bien. >>image:1753969793540-263.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	82
	83
	84	[[Résultat sur la notice du bien → dernière estimation historicisée.>>image:1753969985395-214.png\|\|data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
	85
	86
	87	=== Depuis un mouvement ===
	88
	89
	90
	91
	92
	93
5.1	94	= Renseigner et enregistrer la notice =
4.1	95
	96
6.1	97	= Cas particulier à connaître =
4.1	98
	99	== Gérer les estimations dans les ensembles ==
	100
1.1	101
2.1	102	)))
3.1	103	)))\|(% style="width:300px" %)(((
	104	(% class="box" %)
	105	(((
	106	Sommaire
4.1	107
	108	{{toc depth="2" numbered="true"/}}
3.1	109	)))
1.1	110
3.1	111	(% class="box" %)
	112	(((
	113	Aller plus loin
21.1	114
	115	* [[Saisir un bien >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]]
	116	* [[Référentiel des champs - Estimations>>doc:.Estimations.WebHome]]
3.1	117	)))
1.1	118
3.1	119	(% class="box" %)
	120	(((
	121	Icônes principales
	122	)))
	123	)))
2.1	124
	125
3.1	126
1.1	127	[[image:1722420788031-922.png]]
	128
	129

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